Intercontinental Wealth Advisors的 First Trust US Equity Opportunities ETF FPX 持股歷史

Intercontinental Wealth Advisors的投資組合 FPX股票詳細資料 FPX基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q2	US$52萬	賣出	5,895 -180	-3%	-US$1.49萬	0.12%	181
2023 Q1	US$51.1萬	持有	6,075	–	–	0.13%	187
2022 Q4	US$47.8萬	賣出	6,075 -645	-10%	-US$5.39萬	0.14%	167
2022 Q3	US$54.5萬	持有	6,720	–	–	0.17%	137
2022 Q2	US$55.2萬	賣出	6,720 -220	-3%	-US$2.05萬	0.15%	149
2022 Q1	US$75.7萬	賣出	6,940 -780	-10%	-US$8.32萬	0.17%	117
2021 Q4	US$94.6萬	持有	7,720	–	–	0.2%	102
2021 Q3	US$95.3萬	賣出	7,720 -275	-3%	-US$3.49萬	0.22%	91
2021 Q2	US$102萬	買進	7,995 +435	+6%	+US$5.3萬	0.2%	93
2021 Q1	US$90.1萬	買進	7,560 +240	+3%	+US$3.02萬	0.2%	98
2020 Q4	US$86.6萬	買進	7,320 +1,620	+28%	+US$17.5萬	0.21%	94
2020 Q3	US$55.1萬	買進	5,700 +1,440	+34%	+US$13.1萬	0.16%	105
2020 Q2	US$35.7萬	買進	+4,260	新	+US$32.2萬	0.12%	128
2019 Q4	–	賣出	-180	已平倉	-US$1.4萬	–	378
2019 Q3	US$1.4萬	持有	180	–	–	0.01%	306
2019 Q2	US$1.4萬	持有	180	–	–	0.01%	302
2019 Q1	US$1.3萬	持有	180	–	–	0.01%	340
2018 Q4	US$1.1萬	買進	+180	新	+US$1.2萬	0.01%	352

持有FPX的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Kestra Advisory Services Austin, Texas US$351億 AUM 20.13% 1年估算報酬率

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$452億 AUM 20.72% 1年估算報酬率

Arax Advisory Partners Denver, Colorado US$177億 AUM 20.22% 1年估算報酬率

Intercontinental Wealth Advisors的FPX持股：2023年第2季回顧

Intercontinental Wealth Advisors在2023年第2季將First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX)持股減少3%，估計賣出價值US$1.49萬的股票，剩餘5,895股，價值US$52萬。此持倉占投資組合的0.12%，排名第181名。

Intercontinental Wealth Advisors於2018年第4季首次申報持有FPX，此後已有17個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$102萬的高峰。截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的160檔基金持有FPX。

截至2023年第2季，Intercontinental Wealth Advisors持有First Trust US Equity Opportunities ETF 5,895股，價值US$52萬。
Intercontinental Wealth Advisors在2023年第2季賣出First Trust US Equity Opportunities ETF共180股，估計金額為US$1.49萬。
在2023年第2季，First Trust US Equity Opportunities ETF佔Intercontinental Wealth Advisors投資組合的0.12%，是其第 #181大持倉。
Intercontinental Wealth Advisors於2018年第4季首次申報持有First Trust US Equity Opportunities ETF，此後已有17個季度申報持有該股。
Intercontinental Wealth Advisors對First Trust US Equity Opportunities ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$102萬。
截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的160檔基金持有First Trust US Equity Opportunities ETF。

根據Intercontinental Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料，於2023年7月21日提交。