de Intercontinental Wealth Advisors First Trust US Equity Opportunities ETF FPX Histórico de posições em ações

Carteira de Intercontinental Wealth Advisors Detalhes da ação FPX Atividade dos fundos em FPX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 520 mil	Vender	5.895 -180	-3%	-US$ 14,9 mil	0,12%	181
2023 Q1	US$ 511 mil	Manter	6.075	–	–	0,13%	187
2022 Q4	US$ 478 mil	Vender	6.075 -645	-10%	-US$ 53,9 mil	0,14%	167
2022 Q3	US$ 545 mil	Manter	6.720	–	–	0,17%	137
2022 Q2	US$ 552 mil	Vender	6.720 -220	-3%	-US$ 20,5 mil	0,15%	149
2022 Q1	US$ 757 mil	Vender	6.940 -780	-10%	-US$ 83,2 mil	0,17%	117
2021 Q4	US$ 946 mil	Manter	7.720	–	–	0,2%	102
2021 Q3	US$ 953 mil	Vender	7.720 -275	-3%	-US$ 34,9 mil	0,22%	91
2021 Q2	US$ 1,02 mi	Comprar	7.995 +435	+6%	+US$ 53 mil	0,2%	93
2021 Q1	US$ 901 mil	Comprar	7.560 +240	+3%	+US$ 30,2 mil	0,2%	98
2020 Q4	US$ 866 mil	Comprar	7.320 +1.620	+28%	+US$ 175 mil	0,21%	94
2020 Q3	US$ 551 mil	Comprar	5.700 +1.440	+34%	+US$ 131 mil	0,16%	105
2020 Q2	US$ 357 mil	Comprar	+4.260	Nova	+US$ 322 mil	0,12%	128
2019 Q4	–	Vender	-180	Encerrada	-US$ 14 mil	–	378
2019 Q3	US$ 14 mil	Manter	180	–	–	0,01%	306
2019 Q2	US$ 14 mil	Manter	180	–	–	0,01%	302
2019 Q1	US$ 13 mil	Manter	180	–	–	0,01%	340
2018 Q4	US$ 11 mil	Comprar	+180	Nova	+US$ 12 mil	0,01%	352

Outros fundos que detêm FPX

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de US$ 17,7 bi 20,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Intercontinental Wealth Advisors em FPX no T2 2023

Intercontinental Wealth Advisors reduziu sua participação em First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) em 3% no T2 2023, vendendo aproximadamente US$ 14,9 mil e ficando com 5.895 ações avaliadas em US$ 520 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 181.

Intercontinental Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em FPX no T4 2018 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T2 2021. 160 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FPX no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, Intercontinental Wealth Advisors detinha 5.895 ações de First Trust US Equity Opportunities ETF, no valor de US$ 520 mil.
Intercontinental Wealth Advisors vendeu 180 ações de First Trust US Equity Opportunities ETF em T2 2023, por um valor estimado de US$ 14,9 mil.
First Trust US Equity Opportunities ETF representou 0,12% da carteira de Intercontinental Wealth Advisors em T2 2023, sua posição nº 181.
Intercontinental Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em First Trust US Equity Opportunities ETF no T4 2018 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de First Trust US Equity Opportunities ETF de Intercontinental Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T2 2021.
160 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust US Equity Opportunities ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Intercontinental Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.