Holistic Planning的 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 持股歷史

Holistic Planning的DSI持股：2026年第2季回顧

Holistic Planning在2026年第2季將iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)持股減少23%，估計賣出價值US$6.3萬的股票，剩餘1,543股，價值US$22萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第315名。

Holistic Planning於2025年第4季首次申報持有DSI，此後已有3個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$24.3萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的638檔基金持有DSI。

• 截至2026年第2季，Holistic Planning持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF 1,543股，價值US$22萬。
• Holistic Planning在2026年第2季賣出iShares MSCI KLD 400 Social ETF共460股，估計金額為US$6.3萬。
• 在2026年第2季，iShares MSCI KLD 400 Social ETF佔Holistic Planning投資組合的0.03%，是其第 #315大持倉。
• Holistic Planning於2025年第4季首次申報持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF，此後已有3個季度申報持有該股。
• Holistic Planning對iShares MSCI KLD 400 Social ETF的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$24.3萬。
• 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的638檔基金持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF。

根據Holistic Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。