Holistic Planningの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴

Holistic PlanningのDSI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Holistic Planningは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株式を23%減らし、推定$6.3万分を売却しました。保有株数は1,543株となり、その価値は$22万です。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #315 です。

Holistic Planningは2025年第4四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$24.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する638本のファンドが、2026年第2四半期時点でDSIを保有しています。

• Holistic Planningは2026年第2四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを1,543株保有しており、その評価額は$22万でした。
• Holistic Planningは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの株式を460株売却し、売却額は推定で$6.3万でした。
• 2026年第2四半期に、Holistic Planningのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第315位でした。
• Holistic Planningは2025年第4四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• Holistic PlanningのiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有額は、2026年第1四半期に$24.3万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する638のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。