買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$2205萬 | 賣出 |
66,663
-1,447
| -2% | -US$50.6萬 | 1.87% | 9 |
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2026
Q2 | US$2229萬 | 買進 |
68,110
+509
| +0.8% | +US$15.8萬 | 1.93% | 9 |
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2026
Q1 | US$1989萬 | 賣出 |
67,601
-526
| -0.8% | -US$16萬 | 1.99% | 8 |
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2025
Q4 | US$2195萬 | 買進 |
68,127
+46
| +0.1% | +US$1.42萬 | 2.23% | 7 |
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2025
Q3 | US$2147萬 | 買進 |
68,081
+849
| +1% | +US$25.3萬 | 2.28% | 8 |
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2025
Q2 | US$1949萬 | 賣出 |
67,232
-2,102
| -3% | -US$53.6萬 | 2.25% | 6 |
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2025
Q1 | US$1701萬 | 賣出 |
69,334
-3,547
| -5% | -US$90.4萬 | 2.06% | 7 |
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2024
Q4 | US$1747萬 | 買進 |
+72,881
| 新 | +US$1698萬 | 2.06% | 7 |
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2024
Q2 | US$1395萬 | 賣出 |
68,948
-1,868
| -3% | -US$36.5萬 | 1.84% | 7 |
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2024
Q1 | US$1418萬 | 賣出 |
70,816
-2,215
| -3% | -US$40萬 | 1.9% | 7 |
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2023
Q4 | US$1242萬 | 賣出 |
73,031
-37
| -0.1% | -US$5,607 | 1.75% | 8 |
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2023
Q3 | US$1060萬 | 賣出 |
73,068
-132
| -0.2% | -US$1.98萬 | 1.65% | 8 |
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2023
Q2 | US$1065萬 | 買進 |
73,200
+4,856
| +7% | +US$66.8萬 | 1.56% | 10 |
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2023
Q1 | US$891萬 | 買進 |
68,344
+139
| +0.2% | +US$1.9萬 | 1.4% | 12 |
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2022
Q4 | US$915萬 | 買進 |
68,205
+646
| +1% | +US$8.19萬 | 1.49% | 9 |
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2022
Q3 | US$706萬 | 買進 |
67,559
+114
| +0.2% | +US$1.31萬 | 1.23% | 16 |
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2022
Q2 | US$760萬 | 賣出 |
67,445
-1,127
| -2% | -US$14萬 | 1.24% | 14 |
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2022
Q1 | US$935萬 | 買進 |
68,572
+265
| +0.4% | +US$3.91萬 | 1.32% | 14 |
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2021
Q4 | US$1082萬 | 賣出 |
68,307
-214
| -0.3% | -US$3.51萬 | 1.39% | 15 |
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2021
Q3 | US$1122萬 | 賣出 |
68,521
-912
| -1% | -US$14.3萬 | 1.58% | 10 |
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2021
Q2 | US$1080萬 | 買進 |
69,433
+2,163
| +3% | +US$34萬 | 1.54% | 11 |
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2021
Q1 | US$1024萬 | 買進 |
67,270
+3,061
| +5% | +US$44萬 | 1.56% | 9 |
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2020
Q4 | US$816萬 | 買進 |
64,209
+1,348
| +2% | +US$15.1萬 | 1.32% | 18 |
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2020
Q3 | US$605萬 | 賣出 |
62,861
-252
| -0.4% | -US$2.47萬 | 1.13% | 28 |
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2020
Q2 | US$594萬 | 買進 |
63,113
+8,865
| +16% | +US$84.1萬 | 1.16% | 24 |
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2020
Q1 | US$488萬 | 買進 |
54,248
+4,127
| +8% | +US$50.1萬 | 1.22% | 25 |
|
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2019
Q4 | US$699萬 | 買進 |
50,121
+1,622
| +3% | +US$20.8萬 | 1.4% | 15 |
|
|
2019
Q3 | US$571萬 | 買進 |
48,499
+1,877
| +4% | +US$21.2萬 | 1.23% | 24 |
|
|
2019
Q2 | US$521萬 | 買進 |
46,622
+317
| +0.7% | +US$3.5萬 | 1.16% | 27 |
|
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2019
Q1 | US$469萬 | 買進 |
46,305
+8,606
| +23% | +US$88.7萬 | 1.08% | 29 |
|
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2018
Q4 | US$368萬 | 買進 |
37,699
+724
| +2% | +US$7.71萬 | 1.52% | 15 |
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2018
Q3 | US$417萬 | 賣出 |
36,975
-432
| -1% | -US$4.9萬 | 1.5% | 12 |
|
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2018
Q2 | US$390萬 | 賣出 |
37,407
-219
| -0.6% | -US$2.4萬 | 1.47% | 12 |
|
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2018
Q1 | US$414萬 | 賣出 |
37,626
-1,739
| -4% | -US$19.7萬 | 1.55% | 12 |
|
|
2017
Q4 | US$421萬 | 賣出 |
39,365
-1,777
| -4% | -US$18萬 | 1.51% | 12 |
|
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2017
Q3 | US$393萬 | 賣出 |
41,142
-916
| -2% | -US$8.45萬 | 1.45% | 15 |
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2017
Q2 | US$384萬 | 賣出 |
42,058
-217
| -0.5% | -US$1.87萬 | 1.48% | 16 |
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2017
Q1 | US$371萬 | 買進 |
+42,275
| 新 | +US$373萬 | 1.42% | 19 |
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持有JPM的其他基金
Heritage Trust的JPM持股：2026年第3季回顧
Heritage Trust在2026年第3季將JPMorgan Chase (JPM)持股減少2.1%，估計賣出價值US$50.6萬的股票，剩餘66,663股，價值US$2205萬。 此持倉占投資組合的1.87%，排名第9名。
Heritage Trust於2017年第1季首次申報持有JPM，此後已有38個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$2229萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,992檔基金持有JPM。
- 截至2026年第3季，Heritage Trust持有JPMorgan Chase 66,663股，價值US$2205萬。
- Heritage Trust在2026年第3季賣出JPMorgan Chase共1,447股，估計金額為US$50.6萬。
- 在2026年第3季，JPMorgan Chase佔Heritage Trust投資組合的1.87%，是其第 #9大持倉。
- Heritage Trust於2017年第1季首次申報持有JPMorgan Chase，此後已有38個季度申報持有該股。
- Heritage Trust對JPMorgan Chase的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$2229萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,992檔基金持有JPMorgan Chase。
根據Heritage Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。