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| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$2229만 | 매수 |
68,110
+509
| +0.8% | +US$15.8만 | 1.93% | 9 |
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2026
Q1 | US$1989만 | 매도 |
67,601
-526
| -0.8% | -US$16만 | 1.99% | 8 |
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2025
Q4 | US$2195만 | 매수 |
68,127
+46
| +0.1% | +US$1.42만 | 2.23% | 7 |
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2025
Q3 | US$2147만 | 매수 |
68,081
+849
| +1% | +US$25.3만 | 2.28% | 8 |
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2025
Q2 | US$1949만 | 매도 |
67,232
-2,102
| -3% | -US$53.6만 | 2.25% | 6 |
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2025
Q1 | US$1701만 | 매도 |
69,334
-3,547
| -5% | -US$90.4만 | 2.06% | 7 |
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2024
Q4 | US$1747만 | 매수 |
+72,881
| 신규 | +US$1698만 | 2.06% | 7 |
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2024
Q2 | US$1395만 | 매도 |
68,948
-1,868
| -3% | -US$36.5만 | 1.84% | 7 |
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2024
Q1 | US$1418만 | 매도 |
70,816
-2,215
| -3% | -US$40만 | 1.9% | 7 |
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2023
Q4 | US$1242만 | 매도 |
73,031
-37
| -0.1% | -US$5.61천 | 1.75% | 8 |
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2023
Q3 | US$1060만 | 매도 |
73,068
-132
| -0.2% | -US$1.98만 | 1.65% | 8 |
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2023
Q2 | US$1065만 | 매수 |
73,200
+4,856
| +7% | +US$66.8만 | 1.56% | 10 |
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2023
Q1 | US$891만 | 매수 |
68,344
+139
| +0.2% | +US$1.9만 | 1.4% | 12 |
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2022
Q4 | US$915만 | 매수 |
68,205
+646
| +1% | +US$8.19만 | 1.49% | 9 |
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2022
Q3 | US$706만 | 매수 |
67,559
+114
| +0.2% | +US$1.31만 | 1.23% | 16 |
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2022
Q2 | US$760만 | 매도 |
67,445
-1,127
| -2% | -US$14만 | 1.24% | 14 |
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2022
Q1 | US$935만 | 매수 |
68,572
+265
| +0.4% | +US$3.91만 | 1.32% | 14 |
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2021
Q4 | US$1082만 | 매도 |
68,307
-214
| -0.3% | -US$3.51만 | 1.39% | 15 |
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2021
Q3 | US$1122만 | 매도 |
68,521
-912
| -1% | -US$14.3만 | 1.58% | 10 |
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2021
Q2 | US$1080만 | 매수 |
69,433
+2,163
| +3% | +US$34만 | 1.54% | 11 |
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2021
Q1 | US$1024만 | 매수 |
67,270
+3,061
| +5% | +US$44만 | 1.56% | 9 |
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2020
Q4 | US$816만 | 매수 |
64,209
+1,348
| +2% | +US$15.1만 | 1.32% | 18 |
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2020
Q3 | US$605만 | 매도 |
62,861
-252
| -0.4% | -US$2.47만 | 1.13% | 28 |
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2020
Q2 | US$594만 | 매수 |
63,113
+8,865
| +16% | +US$84.1만 | 1.16% | 24 |
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2020
Q1 | US$488만 | 매수 |
54,248
+4,127
| +8% | +US$50.1만 | 1.22% | 25 |
|
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2019
Q4 | US$699만 | 매수 |
50,121
+1,622
| +3% | +US$20.8만 | 1.4% | 15 |
|
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2019
Q3 | US$571만 | 매수 |
48,499
+1,877
| +4% | +US$21.2만 | 1.23% | 24 |
|
|
2019
Q2 | US$521만 | 매수 |
46,622
+317
| +0.7% | +US$3.5만 | 1.16% | 27 |
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2019
Q1 | US$469만 | 매수 |
46,305
+8,606
| +23% | +US$88.7만 | 1.08% | 29 |
|
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2018
Q4 | US$368만 | 매수 |
37,699
+724
| +2% | +US$7.71만 | 1.52% | 15 |
|
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2018
Q3 | US$417만 | 매도 |
36,975
-432
| -1% | -US$4.9만 | 1.5% | 12 |
|
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2018
Q2 | US$390만 | 매도 |
37,407
-219
| -0.6% | -US$2.4만 | 1.47% | 12 |
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2018
Q1 | US$414만 | 매도 |
37,626
-1,739
| -4% | -US$19.7만 | 1.55% | 12 |
|
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2017
Q4 | US$421만 | 매도 |
39,365
-1,777
| -4% | -US$18만 | 1.51% | 12 |
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2017
Q3 | US$393만 | 매도 |
41,142
-916
| -2% | -US$8.45만 | 1.45% | 15 |
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2017
Q2 | US$384만 | 매도 |
42,058
-217
| -0.5% | -US$1.87만 | 1.48% | 16 |
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2017
Q1 | US$371만 | 매수 |
+42,275
| 신규 | +US$373만 | 1.42% | 19 |
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JPM 주식을 보유한 다른 펀드들
Heritage Trust의 JPM 포지션: 2026년 2분기 리뷰
Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 0.75% 늘리고, 약 US$15.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 68,110주로 늘렸으며 평가액은 US$2229만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.93%이고, 순위는 #9예요.
Heritage Trust 측은 2017년 1분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 37개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 5,165개가 2026년 2분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.
- Heritage Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$2229만 상당의 JPMorgan Chase 주식 68,110주를 보유했어요.
- Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 주식 509주를 매수했어요. 추정 금액은 US$15.8만 규모예요.
- 2026년 2분기에 Heritage Trust의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 1.93%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
- Heritage Trust 측은 2017년 1분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 37개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 5,165개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.