EE
SCHZ圖示

EWG Elevate的 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 持股歷史

EWG Elevate的投資組合 SCHZ股票詳細資料 SCHZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q1 		– 賣出
-2,312
已平倉 -US$5.28萬 – 638
2022
Q4 		US$5.28萬 買進
+2,312
新 +US$5.26萬 0.03% 171
2021
Q4 		– 賣出
-85,332
已平倉 -US$232萬 – 102
2021
Q3 		US$232萬 買進
+85,332
新 +US$234萬 0.96% 28
2021
Q2 		– 賣出
-106,342
已平倉 -US$287萬 – 92
2021
Q1 		US$287萬 買進
106,342
+1,572
+2% +US$4.32萬 1.27% 26
2020
Q4 		US$294萬 賣出
104,770
-81,510
-44% -US$228萬 1.35% 30
2020
Q3 		US$522萬 買進
186,280
+60,954
+49% +US$172萬 3.04% 13
2020
Q2 		US$352萬 買進
125,326
+111,922
+835% +US$311萬 2.38% 20
2020
Q1 		US$36.4萬 賣出
13,404
-54,176
-80% -US$146萬 0.28% 47
2019
Q4 		US$180萬 買進
+67,580
新 +US$181萬 0.98% 29

持有SCHZ的其他基金

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa US$40.2億 AUM 20% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York US$10.9億 AUM 11.58% 1年估算報酬率
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.83% 1年估算報酬率
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas US$118億 AUM 21.23% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York US$12.3億 AUM 15.23% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

EWG Elevate的SCHZ持股：2023年第1季回顧

EWG Elevate在2023年第1季出清Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)持股，賣出2,312股，估計賣出金額為US$5.28萬。

EWG Elevate首次於2019年第4季申報持有SCHZ，並持有了8個季度。 這筆持倉在2020年第3季達到US$522萬的高峰。 截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的540檔基金持有SCHZ。

  • EWG Elevate回報，截至2023年第1季已不再持有Schwab US Aggregate Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
  • EWG Elevate在2023年第1季賣出Schwab US Aggregate Bond ETF共2,312股，估計金額為US$5.28萬。
  • EWG Elevate首次於2019年第4季申報持有Schwab US Aggregate Bond ETF，並持有了8個季度。
  • EWG Elevate對Schwab US Aggregate Bond ETF的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$522萬。
  • 截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的540檔基金持有Schwab US Aggregate Bond ETF。

根據EWG Elevate的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月13日提交。