de EWG Elevate Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de EWG Elevate Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	–	Vender	-2,312	Cerradas	-USD 52.8 k	–	638
2022 Q4	USD 52.8 k	Comprar	+2,312	Nuevas	+USD 52.6 k	0.03%	171
2021 Q4	–	Vender	-85,332	Cerradas	-USD 2.32 M	–	102
2021 Q3	USD 2.32 M	Comprar	+85,332	Nuevas	+USD 2.34 M	0.96%	28
2021 Q2	–	Vender	-106,342	Cerradas	-USD 2.87 M	–	92
2021 Q1	USD 2.87 M	Comprar	106,342 +1,572	+2%	+USD 43.2 k	1.27%	26
2020 Q4	USD 2.94 M	Vender	104,770 -81,510	-44%	-USD 2.28 M	1.35%	30
2020 Q3	USD 5.22 M	Comprar	186,280 +60,954	+49%	+USD 1.72 M	3.04%	13
2020 Q2	USD 3.52 M	Comprar	125,326 +111,922	+835%	+USD 3.11 M	2.38%	20
2020 Q1	USD 364 k	Vender	13,404 -54,176	-80%	-USD 1.46 M	0.28%	47
2019 Q4	USD 1.8 M	Comprar	+67,580	Nuevas	+USD 1.81 M	0.98%	29

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EWG Elevate en SCHZ: resumen de T1 2023

EWG Elevate cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T1 2023, liquidando una posición de 2,312 acciones por un valor estimado de USD 52.8 k.

EWG Elevate reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2019 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.22 M en T3 2020. Al cierre de T1 2023, 540 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

EWG Elevate reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
EWG Elevate vendió 2,312 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 52.8 k.
EWG Elevate reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2019 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de EWG Elevate en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.22 M en T3 2020.
Al cierre de T1 2023, 540 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T1 2023, presentado el 13 abr 2023.