Evensky & Katz的 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2019 Q4	–	賣出	-258	已平倉	-US$1.7萬	–	108
2019 Q3	US$1.7萬	買進	258 +1	+0.4%	+US$63	﹤0.01%	104
2019 Q2	US$1.6萬	買進	257 +1	+0.4%	+US$60	﹤0.01%	103
2019 Q1	US$1.5萬	買進	256 +1	+0.4%	+US$56	﹤0.01%	104
2018 Q4	US$1.3萬	賣出	255 -404	-61%	-US$2.22萬	﹤0.01%	66
2018 Q3	US$3.7萬	買進	659 +3	+0.5%	+US$167	0.01%	55
2018 Q2	US$3.4萬	持有	656	–	–	0.01%	52
2018 Q1	US$3.4萬	賣出	656 -481,922	-100%	-US$2550萬	0.01%	52
2017 Q4	US$2547萬	買進	482,578 +2,266	+0.5%	+US$11.8萬	4.19%	9
2017 Q3	US$2418萬	買進	480,312 +6,468	+1%	+US$32.3萬	4.17%	9
2017 Q2	US$2318萬	買進	473,844 +4,797	+1%	+US$23.4萬	4.15%	11
2017 Q1	US$2240萬	買進	469,047 +5,666	+1%	+US$26.5萬	4.11%	11
2016 Q4	US$2095萬	買進	463,381 +11,611	+3%	+US$51.8萬	4.02%	9
2016 Q3	US$2052萬	買進	451,770 +20,636	+5%	+US$95.5萬	4.09%	10
2016 Q2	US$1992萬	買進	431,134 +26,494	+7%	+US$118萬	4.41%	6
2016 Q1	US$1778萬	買進	404,640 +57,804	+17%	+US$240萬	4.15%	7
2015 Q4	US$1450萬	買進	346,836 +1,668	+0.5%	+US$6.95萬	3.47%	8
2015 Q3	US$1366萬	賣出	345,168 -331	-0.1%	-US$1.35萬	3.76%	8
2015 Q2	US$1393萬	買進	345,499 +12,289	+4%	+US$50.8萬	3.66%	7
2015 Q1	US$1375萬	賣出	333,210 -1,620	-0.5%	-US$6.67萬	3.71%	7
2014 Q4	US$1355萬	賣出	334,830 -2,303	-0.7%	-US$9.07萬	4.04%	5
2014 Q3	US$1270萬	買進	337,133 +1,163	+0.3%	+US$4.37萬	3.82%	7
2014 Q2	US$1250萬	賣出	335,970 -3,112	-0.9%	-US$11.4萬	4.69%	7
2014 Q1	US$1222萬	賣出	339,082 -577	-0.2%	-US$2.04萬	4.74%	7
2013 Q4	US$1206萬	買進	339,659 +6,759	+2%	+US$23.4萬	4.67%	6
2013 Q3	US$1106萬	買進	332,900 +13,091	+4%	+US$43.7萬	4.63%	6
2013 Q2	US$1042萬	買進	+319,809	新	+US$1063萬	4.65%	7

持有USMV的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Evensky & Katz的USMV持股：2019年第4季回顧

Evensky & Katz在2019年第4季出清iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)持股，賣出258股，估計賣出金額為US$1.7萬。

Evensky & Katz首次於2013年第2季申報持有USMV，並持有了26個季度。這筆持倉在2017年第4季達到US$2547萬的高峰。截至2019年第4季，Wall St. Rank 追蹤的924檔基金持有USMV。

Evensky & Katz回報，截至2019年第4季已不再持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Evensky & Katz在2019年第4季賣出iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF共258股，估計金額為US$1.7萬。
Evensky & Katz首次於2013年第2季申報持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，並持有了26個季度。
Evensky & Katz對iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$2547萬。
截至2019年第4季，Wall St. Rank 追蹤的924檔基金持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF。

根據Evensky & Katz的2019年第4季 13F申報資料，於2020年2月13日提交。