Evensky & Katz
icono de USMV

de Evensky & Katz iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evensky & Katz Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q4 		– Vender
-258
Cerradas -USD 17 k – 108
2019
Q3 		USD 17 k Comprar
258
+1
+0.4% +USD 63 ﹤0.01% 104
2019
Q2 		USD 16 k Comprar
257
+1
+0.4% +USD 60 ﹤0.01% 103
2019
Q1 		USD 15 k Comprar
256
+1
+0.4% +USD 56 ﹤0.01% 104
2018
Q4 		USD 13 k Vender
255
-404
-61% -USD 22.2 k ﹤0.01% 66
2018
Q3 		USD 37 k Comprar
659
+3
+0.5% +USD 167 0.01% 55
2018
Q2 		USD 34 k Mantener
656
– – 0.01% 52
2018
Q1 		USD 34 k Vender
656
-481,922
-100% -USD 25.5 M 0.01% 52
2017
Q4 		USD 25.5 M Comprar
482,578
+2,266
+0.5% +USD 118 k 4.19% 9
2017
Q3 		USD 24.2 M Comprar
480,312
+6,468
+1% +USD 323 k 4.17% 9
2017
Q2 		USD 23.2 M Comprar
473,844
+4,797
+1% +USD 234 k 4.15% 11
2017
Q1 		USD 22.4 M Comprar
469,047
+5,666
+1% +USD 265 k 4.11% 11
2016
Q4 		USD 21 M Comprar
463,381
+11,611
+3% +USD 518 k 4.02% 9
2016
Q3 		USD 20.5 M Comprar
451,770
+20,636
+5% +USD 955 k 4.09% 10
2016
Q2 		USD 19.9 M Comprar
431,134
+26,494
+7% +USD 1.18 M 4.41% 6
2016
Q1 		USD 17.8 M Comprar
404,640
+57,804
+17% +USD 2.4 M 4.15% 7
2015
Q4 		USD 14.5 M Comprar
346,836
+1,668
+0.5% +USD 69.5 k 3.47% 8
2015
Q3 		USD 13.7 M Vender
345,168
-331
-0.1% -USD 13.5 k 3.76% 8
2015
Q2 		USD 13.9 M Comprar
345,499
+12,289
+4% +USD 508 k 3.66% 7
2015
Q1 		USD 13.7 M Vender
333,210
-1,620
-0.5% -USD 66.7 k 3.71% 7
2014
Q4 		USD 13.6 M Vender
334,830
-2,303
-0.7% -USD 90.7 k 4.04% 5
2014
Q3 		USD 12.7 M Comprar
337,133
+1,163
+0.3% +USD 43.7 k 3.82% 7
2014
Q2 		USD 12.5 M Vender
335,970
-3,112
-0.9% -USD 114 k 4.69% 7
2014
Q1 		USD 12.2 M Vender
339,082
-577
-0.2% -USD 20.4 k 4.74% 7
2013
Q4 		USD 12.1 M Comprar
339,659
+6,759
+2% +USD 234 k 4.67% 6
2013
Q3 		USD 11.1 M Comprar
332,900
+13,091
+4% +USD 437 k 4.63% 6
2013
Q2 		USD 10.4 M Comprar
+319,809
Nuevas +USD 10.6 M 4.65% 7

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evensky & Katz en USMV: resumen de T4 2019

Evensky & Katz cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en T4 2019, liquidando una posición de 258 acciones por un valor estimado de USD 17 k.

Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en USMV en T2 2013 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 25.5 M en T4 2017. Al cierre de T4 2019, 924 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Evensky & Katz reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF al cierre de T4 2019, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evensky & Katz vendió 258 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2019, por un valor estimado de USD 17 k.
  • Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de Evensky & Katz en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 25.5 M en T4 2017.
  • Al cierre de T4 2019, 924 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T4 2019, presentado el 13 feb 2020.