Efficient Advisors的 iShares Core Moderate Allocation ETF AOM 持股歷史

Efficient Advisors的投資組合 AOM股票詳細資料 AOM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q1	US$25.3萬	賣出	5,340 -1,981	-27%	-US$9.6萬	0.02%	57
2025 Q4	US$34.9萬	賣出	7,321 -290	-4%	-US$1.39萬	0.02%	54
2025 Q3	US$36.2萬	買進	+7,611	新	+US$35.4萬	0.02%	53
2023 Q1	–	賣出	-5,308	已平倉	-US$20.2萬	–	71
2022 Q4	US$20.2萬	買進	+5,308	新	+US$20.1萬	0.02%	65
2022 Q3	–	賣出	-5,842	已平倉	-US$22.8萬	–	66
2022 Q2	US$22.8萬	賣出	5,842 -2,025	-26%	-US$8.18萬	0.02%	59
2022 Q1	US$33.8萬	賣出	7,867 -942	-11%	-US$4.1萬	0.03%	51
2021 Q4	US$40.1萬	賣出	8,809 -1,453	-14%	-US$6.59萬	0.03%	53
2021 Q3	US$45.9萬	賣出	10,262 -1,795	-15%	-US$8.14萬	0.04%	52
2021 Q2	US$54.3萬	賣出	12,057 -2,429	-17%	-US$10.8萬	0.07%	51
2021 Q1	US$63.1萬	賣出	14,486 -3,565	-20%	-US$15.5萬	0.09%	50
2020 Q4	US$78萬	賣出	18,051 -744	-4%	-US$3.13萬	0.12%	51
2020 Q3	US$77.2萬	買進	18,795 +1,400	+8%	+US$5.74萬	0.14%	38
2020 Q2	US$69.4萬	賣出	17,395 -1,246	-7%	-US$4.81萬	0.13%	39
2020 Q1	US$68.5萬	買進	18,641 +437	+2%	+US$1.71萬	0.14%	39
2019 Q4	US$73.1萬	賣出	18,204 -1,102	-6%	-US$4.36萬	0.13%	43
2019 Q3	US$75.9萬	賣出	19,306 -2,046	-10%	-US$7.97萬	0.14%	41
2019 Q2	US$83.3萬	賣出	21,352 -202	-0.9%	-US$7,728	0.15%	39
2019 Q1	US$82萬	買進	21,554 +879	+4%	+US$3.26萬	0.14%	39
2018 Q4	US$73.8萬	賣出	20,675 -1,115	-5%	-US$4.07萬	0.14%	39
2018 Q3	US$82.6萬	賣出	21,790 -438	-2%	-US$1.65萬	0.14%	38
2018 Q2	US$83.4萬	買進	22,228 +210	+1%	+US$7,901	0.14%	37
2018 Q1	US$83.2萬	賣出	22,018 -1,823	-8%	-US$6.95萬	0.14%	38
2017 Q4	US$90.7萬	賣出	23,841 -629	-3%	-US$2.41萬	0.15%	37
2017 Q3	US$92.9萬	賣出	24,470 -1,276	-5%	-US$4.79萬	0.16%	36
2017 Q2	US$96萬	賣出	25,746 -1,170	-4%	-US$4.32萬	0.14%	45
2017 Q1	US$97.8萬	買進	26,916 +970	+4%	+US$3.48萬	0.14%	45
2016 Q4	US$91.4萬	賣出	25,946 -5	-0%	-US$177	0.13%	46
2016 Q3	US$93.7萬	賣出	25,951 -248	-0.9%	-US$8,882	0.14%	47
2016 Q2	US$92.5萬	買進	26,199 +1,125	+4%	+US$3.93萬	0.15%	51
2016 Q1	US$87.3萬	買進	25,074 +119	+0.5%	+US$4,005	0.16%	46
2015 Q4	US$85萬	買進	24,955 +429	+2%	+US$1.48萬	0.19%	32
2015 Q3	US$83萬	買進	24,526 +119	+0.5%	+US$4,108	0.19%	31
2015 Q2	US$86萬	買進	24,407 +40	+0.2%	+US$1,430	0.18%	31
2015 Q1	US$86.8萬	賣出	24,367 -371	-1%	-US$1.31萬	0.18%	30
2014 Q4	US$87萬	賣出	24,738 -409	-2%	-US$1.43萬	0.2%	28
2014 Q3	US$87.8萬	買進	25,147 +35	+0.1%	+US$1,237	0.2%	24
2014 Q2	US$89.7萬	買進	25,112 +406	+2%	+US$1.43萬	0.2%	24
2014 Q1	US$86萬	賣出	24,706 -2,014	-8%	-US$6.92萬	0.21%	19
2013 Q4	US$91.7萬	買進	26,720 +868	+3%	+US$2.94萬	0.22%	20
2013 Q3	US$86.2萬	買進	25,852 +1,150	+5%	+US$3.79萬	0.22%	21
2013 Q2	US$80萬	買進	+24,702	新	+US$81.4萬	0.22%	20

持有AOM的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona US$97.2億 AUM 29.41% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa US$2.98億 AUM 11.89% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

AJ Advisors Nashville, Tennessee US$3.22億 AUM 22.19% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Efficient Advisors的AOM持股：2026年第1季回顧

Efficient Advisors在2026年第1季將iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)持股減少27%，估計賣出價值US$9.6萬的股票，剩餘5,340股，價值US$25.3萬。此持倉占投資組合的0.02%，排名第57名。

Efficient Advisors於2013年第2季首次申報持有AOM，此後已有41個季度申報持有該股。這筆持倉在2017年第1季達到US$97.8萬的高峰。截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的294檔基金持有AOM。

截至2026年第1季，Efficient Advisors持有iShares Core Moderate Allocation ETF 5,340股，價值US$25.3萬。
Efficient Advisors在2026年第1季賣出iShares Core Moderate Allocation ETF共1,981股，估計金額為US$9.6萬。
在2026年第1季，iShares Core Moderate Allocation ETF佔Efficient Advisors投資組合的0.02%，是其第 #57大持倉。
Efficient Advisors於2013年第2季首次申報持有iShares Core Moderate Allocation ETF，此後已有41個季度申報持有該股。
Efficient Advisors對iShares Core Moderate Allocation ETF的持倉在2017年第1季達到高峰，市值為US$97.8萬。
截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的294檔基金持有iShares Core Moderate Allocation ETF。

根據Efficient Advisors的2026年第1季 13F申報資料，於2026年4月29日提交。