Efficient Advisorsの iShares Core Moderate Allocation ETF AOM 株式保有履歴

Efficient Advisorsのポートフォリオ AOMの株式詳細 AOMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q1	$25.3万	売却	5,340 -1,981	-27%	-$9.6万	0.02%	57
2025 Q4	$34.9万	売却	7,321 -290	-4%	-$1.39万	0.02%	54
2025 Q3	$36.2万	買う	+7,611	新規	+$35.4万	0.02%	53
2023 Q1	–	売却	-5,308	解消	-$20.2万	–	71
2022 Q4	$20.2万	買う	+5,308	新規	+$20.1万	0.02%	65
2022 Q3	–	売却	-5,842	解消	-$22.8万	–	66
2022 Q2	$22.8万	売却	5,842 -2,025	-26%	-$8.18万	0.02%	59
2022 Q1	$33.8万	売却	7,867 -942	-11%	-$4.1万	0.03%	51
2021 Q4	$40.1万	売却	8,809 -1,453	-14%	-$6.59万	0.03%	53
2021 Q3	$45.9万	売却	10,262 -1,795	-15%	-$8.14万	0.04%	52
2021 Q2	$54.3万	売却	12,057 -2,429	-17%	-$10.8万	0.07%	51
2021 Q1	$63.1万	売却	14,486 -3,565	-20%	-$15.5万	0.09%	50
2020 Q4	$78万	売却	18,051 -744	-4%	-$3.13万	0.12%	51
2020 Q3	$77.2万	買う	18,795 +1,400	+8%	+$5.74万	0.14%	38
2020 Q2	$69.4万	売却	17,395 -1,246	-7%	-$4.81万	0.13%	39
2020 Q1	$68.5万	買う	18,641 +437	+2%	+$1.71万	0.14%	39
2019 Q4	$73.1万	売却	18,204 -1,102	-6%	-$4.36万	0.13%	43
2019 Q3	$75.9万	売却	19,306 -2,046	-10%	-$7.97万	0.14%	41
2019 Q2	$83.3万	売却	21,352 -202	-0.9%	-$7,728	0.15%	39
2019 Q1	$82万	買う	21,554 +879	+4%	+$3.26万	0.14%	39
2018 Q4	$73.8万	売却	20,675 -1,115	-5%	-$4.07万	0.14%	39
2018 Q3	$82.6万	売却	21,790 -438	-2%	-$1.65万	0.14%	38
2018 Q2	$83.4万	買う	22,228 +210	+1%	+$7,901	0.14%	37
2018 Q1	$83.2万	売却	22,018 -1,823	-8%	-$6.95万	0.14%	38
2017 Q4	$90.7万	売却	23,841 -629	-3%	-$2.41万	0.15%	37
2017 Q3	$92.9万	売却	24,470 -1,276	-5%	-$4.79万	0.16%	36
2017 Q2	$96万	売却	25,746 -1,170	-4%	-$4.32万	0.14%	45
2017 Q1	$97.8万	買う	26,916 +970	+4%	+$3.48万	0.14%	45
2016 Q4	$91.4万	売却	25,946 -5	-0%	-$177	0.13%	46
2016 Q3	$93.7万	売却	25,951 -248	-0.9%	-$8,882	0.14%	47
2016 Q2	$92.5万	買う	26,199 +1,125	+4%	+$3.93万	0.15%	51
2016 Q1	$87.3万	買う	25,074 +119	+0.5%	+$4,005	0.16%	46
2015 Q4	$85万	買う	24,955 +429	+2%	+$1.48万	0.19%	32
2015 Q3	$83万	買う	24,526 +119	+0.5%	+$4,108	0.19%	31
2015 Q2	$86万	買う	24,407 +40	+0.2%	+$1,430	0.18%	31
2015 Q1	$86.8万	売却	24,367 -371	-1%	-$1.31万	0.18%	30
2014 Q4	$87万	売却	24,738 -409	-2%	-$1.43万	0.2%	28
2014 Q3	$87.8万	買う	25,147 +35	+0.1%	+$1,237	0.2%	24
2014 Q2	$89.7万	買う	25,112 +406	+2%	+$1.43万	0.2%	24
2014 Q1	$86万	売却	24,706 -2,014	-8%	-$6.92万	0.21%	19
2013 Q4	$91.7万	買う	26,720 +868	+3%	+$2.94万	0.22%	20
2013 Q3	$86.2万	買う	25,852 +1,150	+5%	+$3.79万	0.22%	21
2013 Q2	$80万	買う	+24,702	新規	+$81.4万	0.22%	20

AOMを保有するその他のファンド

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona $97.2億 AUM 29.41% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa $2.98億 AUM 11.89% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

AJ Advisors Nashville, Tennessee $3.22億 AUM 22.19% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Efficient AdvisorsのAOM保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Efficient Advisorsは2026年第1四半期にiShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)の保有株式を27%減らし、推定$9.6万分を売却しました。保有株数は5,340株となり、その価値は$25.3万です。このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #57 です。

Efficient Advisorsは2013年第2四半期にAOMの保有を初めて報告し、それ以降41四半期にわたって保有しています。この保有株数は2017年第1四半期に$97.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する294本のファンドが、2026年第1四半期時点でAOMを保有しています。

Efficient Advisorsは2026年第1四半期時点で、iShares Core Moderate Allocation ETFを5,340株保有しており、その評価額は$25.3万でした。
Efficient Advisorsは2026年第1四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの株式を1,981株売却し、売却額は推定で$9.6万でした。
2026年第1四半期に、Efficient Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core Moderate Allocation ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第57位でした。
Efficient Advisorsは2013年第2四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降41四半期にわたって保有しています。
Efficient AdvisorsのiShares Core Moderate Allocation ETFの保有額は、2017年第1四半期に$97.8万でピークに達しました。
2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する294のファンドがiShares Core Moderate Allocation ETFを保有していました。

2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書に基づいています。