D.B. Root & Company
IWD圖示

D.B. Root & Company的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史

D.B. Root & Company的投資組合 IWD股票詳細資料 IWD基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$26.4萬 買進
+1,066
新 +US$26.9萬 0.06% 169
2020
Q4 		– 賣出
-4,511
已平倉 -US$53.2萬 – 209
2020
Q3 		US$53.2萬 買進
4,511
+1,335
+42% +US$15.8萬 0.21% 123
2020
Q2 		US$35.7萬 持有
3,176
– – 0.16% 155
2020
Q1 		US$31.4萬 賣出
3,176
-428
-12% -US$5.33萬 0.16% 151
2019
Q4 		US$49.1萬 買進
3,604
+350
+11% +US$4.61萬 0.22% 128
2019
Q3 		US$41.7萬 持有
3,254
– – 0.19% 134
2019
Q2 		US$41.3萬 賣出
3,254
-1,467
-31% -US$18.4萬 0.18% 132
2019
Q1 		US$58.3萬 賣出
4,721
-122
-3% -US$1.47萬 0.25% 111
2018
Q4 		US$53.8萬 買進
4,843
+724
+18% +US$8.68萬 0.27% 105
2018
Q3 		US$52.2萬 持有
4,119
– – 0.23% 122
2018
Q2 		US$50萬 買進
+4,119
新 +US$50.1萬 0.24% 133

持有IWD的其他基金

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York US$341億 AUM 21.87% 1年估算報酬率
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina US$844億 AUM 20.16% 1年估算報酬率
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia US$29億 AUM 14.84% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois US$21.2億 AUM 9.53% 1年估算報酬率
71 West Capital Partners
71 West Capital Partners Boston, Massachusetts US$30.6億 AUM 23.06% 1年估算報酬率

D.B. Root & Company的IWD持股：2026年第3季回顧

D.B. Root & Company在2026年第3季新增了iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)部位，共持有1,066股，價值US$26.4萬。 這筆持股占投資組合的0.06%，在所有持股中排名第 #169。 這是再次買進該標的：D.B. Root & Company最晚在2020年第3季還曾申報持有IWD。

D.B. Root & Company於2018年第2季首次申報持有IWD，此後已有11個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第1季達到US$58.3萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,450檔基金持有IWD。

  • 截至2026年第3季，D.B. Root & Company持有iShares Russell 1000 Value ETF 1,066股，價值US$26.4萬。
  • iShares Russell 1000 Value ETF是D.B. Root & Company在2026年第3季新建的持倉。
  • 在2026年第3季，iShares Russell 1000 Value ETF佔D.B. Root & Company投資組合的0.06%，是其第 #169大持倉。
  • D.B. Root & Company於2018年第2季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有11個季度申報持有該股。
  • D.B. Root & Company對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$58.3萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,450檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。

根據D.B. Root & Company的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。