D.B. Root & Company
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D.B. Root & Companyの iShares Russell 1000 Value ETF IWD 株式保有履歴

D.B. Root & Companyのポートフォリオ IWDの株式詳細 IWDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$26.4万 買う
+1,066
新規 +$26.9万 0.06% 169
2020
Q4 		– 売却
-4,511
解消 -$53.2万 – 209
2020
Q3 		$53.2万 買う
4,511
+1,335
+42% +$15.8万 0.21% 123
2020
Q2 		$35.7万 保有する
3,176
– – 0.16% 155
2020
Q1 		$31.4万 売却
3,176
-428
-12% -$5.33万 0.16% 151
2019
Q4 		$49.1万 買う
3,604
+350
+11% +$4.61万 0.22% 128
2019
Q3 		$41.7万 保有する
3,254
– – 0.19% 134
2019
Q2 		$41.3万 売却
3,254
-1,467
-31% -$18.4万 0.18% 132
2019
Q1 		$58.3万 売却
4,721
-122
-3% -$1.47万 0.25% 111
2018
Q4 		$53.8万 買う
4,843
+724
+18% +$8.68万 0.27% 105
2018
Q3 		$52.2万 保有する
4,119
– – 0.23% 122
2018
Q2 		$50万 買う
+4,119
新規 +$50.1万 0.24% 133

IWDを保有するその他のファンド

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York $341億 AUM 21.87% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina $844億 AUM 20.16% 推定1年リターン
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia $29億 AUM 14.84% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois $21.2億 AUM 9.53% 推定1年リターン
71 West Capital Partners
71 West Capital Partners Boston, Massachusetts $30.6億 AUM 23.06% 推定1年リターン

D.B. Root & CompanyのIWD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

D.B. Root & Companyは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETF (IWD)の新規ポジションを取得しました。保有株数は1,066株、評価額は$26.4万です。 この保有分はポートフォリオの0.06%を占め、保有銘柄の中で第169位です。 これは銘柄への再参入です。D.B. Root & Companyは直近では2020年第3四半期にIWDのポジションを報告していました。

D.B. Root & Companyは2018年第2四半期にIWDの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第1四半期に$58.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,450本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWDを保有しています。

  • D.B. Root & Companyは2026年第3四半期時点で、iShares Russell 1000 Value ETFを1,066株保有しており、その評価額は$26.4万でした。
  • iShares Russell 1000 Value ETFは、2026年第3四半期におけるD.B. Root & Companyの新規ポジションでした。
  • 2026年第3四半期に、D.B. Root & Companyのポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 Value ETFの割合は0.06%で、保有銘柄の中で第169位でした。
  • D.B. Root & Companyは2018年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
  • D.B. Root & CompanyのiShares Russell 1000 Value ETFの保有額は、2019年第1四半期に$58.3万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,450のファンドがiShares Russell 1000 Value ETFを保有していました。

2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のD.B. Root & Companyの 13F報告書 に基づいています。