Curtis Wealth Management的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$278萬	賣出	12,176 -184	-1%	-US$4.3萬	2.25%	16
2026 Q2	US$281萬	賣出	12,360 -3,456	-22%	-US$77.2萬	2.38%	16
2026 Q1	US$334萬	賣出	15,816 -969	-6%	-US$21萬	3.14%	15
2025 Q4	US$364萬	買進	+16,785	新	+US$352萬	3.17%	11

持有IVE的其他基金

Curtis Wealth Management在2026年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少1.5%，估計賣出價值US$4.3萬的股票，剩餘12,176股，價值US$278萬。此持倉占投資組合的2.25%，排名第16名。

Curtis Wealth Management於2025年第4季首次申報持有IVE，此後已有4個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第4季達到US$364萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,578檔基金持有IVE。

截至2026年第3季，Curtis Wealth Management持有iShares S&P 500 Value ETF 12,176股，價值US$278萬。
Curtis Wealth Management在2026年第3季賣出iShares S&P 500 Value ETF共184股，估計金額為US$4.3萬。
在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔Curtis Wealth Management投資組合的2.25%，是其第 #16大持倉。
Curtis Wealth Management於2025年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有4個季度申報持有該股。
Curtis Wealth Management對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$364萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,578檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據Curtis Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月10日提交。