Creative Planning
WTRE圖示

Creative Planning的 WisdomTree New Economy Real Estate Fund WTRE 持股歷史

Creative Planning的投資組合 WTRE股票詳細資料 WTRE基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2019
Q2 		– 賣出
-6,568
已平倉 -US$21.1萬 – 2134
2019
Q1 		US$21.1萬 賣出
6,568
-774
-11% -US$2.36萬 ﹤0.01% 1552
2018
Q4 		US$20.4萬 賣出
7,342
-10,247
-58% -US$28.8萬 ﹤0.01% 1478
2018
Q3 		US$51.7萬 賣出
17,589
-1,448
-8% -US$4.36萬 ﹤0.01% 1057
2018
Q2 		US$57.6萬 賣出
19,037
-709
-4% -US$2.27萬 ﹤0.01% 997
2018
Q1 		US$63.5萬 賣出
19,746
-1,240
-6% -US$4.05萬 ﹤0.01% 961
2017
Q4 		US$68.3萬 賣出
20,986
-217
-1% -US$6,958 ﹤0.01% 902
2017
Q3 		US$67萬 買進
21,203
+1,773
+9% +US$5.48萬 ﹤0.01% 901
2017
Q2 		US$57.2萬 賣出
19,430
-171
-0.9% -US$5,055 ﹤0.01% 957
2017
Q1 		US$55.3萬 買進
19,601
+857
+5% +US$2.31萬 ﹤0.01% 938
2016
Q4 		US$47.3萬 買進
18,744
+1,197
+7% +US$3.19萬 ﹤0.01% 950
2016
Q3 		US$50.5萬 賣出
17,547
-4,167
-19% -US$11.9萬 ﹤0.01% 887
2016
Q2 		US$58.9萬 買進
21,714
+388
+2% +US$1.05萬 ﹤0.01% 709
2016
Q1 		US$58.1萬 買進
21,326
+2,914
+16% +US$7.28萬 ﹤0.01% 695
2015
Q4 		US$48.1萬 買進
18,412
+797
+5% +US$2.15萬 ﹤0.01% 776
2015
Q3 		US$45.8萬 買進
17,615
+3,773
+27% +US$10.3萬 ﹤0.01% 775
2015
Q2 		US$39.8萬 買進
13,842
+687
+5% +US$2.09萬 ﹤0.01% 726
2015
Q1 		US$39萬 買進
13,155
+41
+0.3% +US$1,207 ﹤0.01% 847
2014
Q4 		US$36.9萬 買進
13,114
+9,518
+265% +US$27.4萬 ﹤0.01% 830
2014
Q3 		US$10.2萬 買進
3,596
+1,263
+54% +US$3.83萬 ﹤0.01% 1463
2014
Q2 		US$7萬 買進
2,333
+106
+5% +US$3,104 ﹤0.01% 1660
2014
Q1 		US$6.2萬 買進
2,227
+599
+37% +US$1.62萬 ﹤0.01% 1669
2013
Q4 		US$4.5萬 賣出
1,628
-216
-12% -US$6,064 ﹤0.01% 1677
2013
Q3 		US$5.2萬 買進
1,844
+1,211
+191% +US$3.35萬 ﹤0.01% 1485
2013
Q2 		US$1.7萬 買進
+633
新 +US$1.92萬 ﹤0.01% 2028

持有WTRE的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania US$131億 AUM 28.37% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Jane Street
Jane Street New York US$1.21兆 AUM 78.12% 1年估算報酬率
HHM Wealth Advisors
HHM Wealth Advisors Chattanooga, Tennessee US$10億 AUM 23.11% 1年估算報酬率
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$446億 AUM 28.94% 1年估算報酬率
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts US$26.1億 AUM 14.26% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Wealthstreet Investment Advisors
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas US$371萬 AUM 13.1% 1年估算報酬率

Creative Planning的WTRE持股：2019年第2季回顧

Creative Planning在2019年第2季出清WisdomTree New Economy Real Estate Fund (WTRE)持股，賣出6,568股，估計賣出金額為US$21.1萬。

Creative Planning首次於2013年第2季申報持有WTRE，並持有了24個季度。 這筆持倉在2017年第4季達到US$68.3萬的高峰。 截至2019年第2季，Wall St. Rank 追蹤的35檔基金持有WTRE。

  • Creative Planning回報，截至2019年第2季已不再持有WisdomTree New Economy Real Estate Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • Creative Planning在2019年第2季賣出WisdomTree New Economy Real Estate Fund共6,568股，估計金額為US$21.1萬。
  • Creative Planning首次於2013年第2季申報持有WisdomTree New Economy Real Estate Fund，並持有了24個季度。
  • Creative Planning對WisdomTree New Economy Real Estate Fund的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$68.3萬。
  • 截至2019年第2季，Wall St. Rank 追蹤的35檔基金持有WisdomTree New Economy Real Estate Fund。

根據Creative Planning的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月26日提交。