Creative Planning
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Creative Planning의 WisdomTree New Economy Real Estate Fund WTRE 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 WTRE 주식 상세 정보 WTRE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2019
Q2 		– 매도
-6,568
청산됨 -US$21.1만 – 2134
2019
Q1 		US$21.1만 매도
6,568
-774
-11% -US$2.36만 ﹤0.01% 1552
2018
Q4 		US$20.4만 매도
7,342
-10,247
-58% -US$28.8만 ﹤0.01% 1478
2018
Q3 		US$51.7만 매도
17,589
-1,448
-8% -US$4.36만 ﹤0.01% 1057
2018
Q2 		US$57.6만 매도
19,037
-709
-4% -US$2.27만 ﹤0.01% 997
2018
Q1 		US$63.5만 매도
19,746
-1,240
-6% -US$4.05만 ﹤0.01% 961
2017
Q4 		US$68.3만 매도
20,986
-217
-1% -US$6.96천 ﹤0.01% 902
2017
Q3 		US$67만 매수
21,203
+1,773
+9% +US$5.48만 ﹤0.01% 901
2017
Q2 		US$57.2만 매도
19,430
-171
-0.9% -US$5.06천 ﹤0.01% 957
2017
Q1 		US$55.3만 매수
19,601
+857
+5% +US$2.31만 ﹤0.01% 938
2016
Q4 		US$47.3만 매수
18,744
+1,197
+7% +US$3.19만 ﹤0.01% 950
2016
Q3 		US$50.5만 매도
17,547
-4,167
-19% -US$11.9만 ﹤0.01% 887
2016
Q2 		US$58.9만 매수
21,714
+388
+2% +US$1.05만 ﹤0.01% 709
2016
Q1 		US$58.1만 매수
21,326
+2,914
+16% +US$7.28만 ﹤0.01% 695
2015
Q4 		US$48.1만 매수
18,412
+797
+5% +US$2.15만 ﹤0.01% 776
2015
Q3 		US$45.8만 매수
17,615
+3,773
+27% +US$10.3만 ﹤0.01% 775
2015
Q2 		US$39.8만 매수
13,842
+687
+5% +US$2.09만 ﹤0.01% 726
2015
Q1 		US$39만 매수
13,155
+41
+0.3% +US$1.21천 ﹤0.01% 847
2014
Q4 		US$36.9만 매수
13,114
+9,518
+265% +US$27.4만 ﹤0.01% 830
2014
Q3 		US$10.2만 매수
3,596
+1,263
+54% +US$3.83만 ﹤0.01% 1463
2014
Q2 		US$7만 매수
2,333
+106
+5% +US$3.1천 ﹤0.01% 1660
2014
Q1 		US$6.2만 매수
2,227
+599
+37% +US$1.62만 ﹤0.01% 1669
2013
Q4 		US$4.5만 매도
1,628
-216
-12% -US$6.06천 ﹤0.01% 1677
2013
Q3 		US$5.2만 매수
1,844
+1,211
+191% +US$3.35만 ﹤0.01% 1485
2013
Q2 		US$1.7만 매수
+633
신규 +US$1.92만 ﹤0.01% 2028

WTRE 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM US$131억 28.37% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Jane Street
Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률
HHM Wealth Advisors
HHM Wealth Advisors Chattanooga, Tennessee AUM US$10억 23.11% 1년 추정 수익률
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$446억 28.94% 1년 추정 수익률
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wealthstreet Investment Advisors
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM US$371만 13.1% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 WTRE 포지션: 2019년 2분기 리뷰

Creative Planning 측은 2019년 2분기에 WisdomTree New Economy Real Estate Fund (WTRE) 주식을 전량 매도해 6,568주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$21.1만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 WTRE 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$68.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 35개가 2019년 2분기 기준으로 WTRE 주식을 보유하고 있어요.

  • Creative Planning 측은 분기 중 WisdomTree New Economy Real Estate Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2019년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2019년 2분기에 Creative Planning 측이 WisdomTree New Economy Real Estate Fund 주식 6,568주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.1만 규모예요.
  • Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 WisdomTree New Economy Real Estate Fund 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 WisdomTree New Economy Real Estate Fund 보유 규모는 2017년 4분기에 US$68.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 35개 펀드가 2019년 2분기 기준으로 WisdomTree New Economy Real Estate Fund 주식을 보유했어요.

2019년 7월 26일에 제출된 Creative Planning의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.