Creative Planning
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Creative Planningの WisdomTree New Economy Real Estate Fund WTRE 株式保有履歴

Creative Planningのポートフォリオ WTREの株式詳細 WTREのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2019
Q2 		– 売却
-6,568
解消 -$21.1万 – 2134
2019
Q1 		$21.1万 売却
6,568
-774
-11% -$2.36万 ﹤0.01% 1552
2018
Q4 		$20.4万 売却
7,342
-10,247
-58% -$28.8万 ﹤0.01% 1478
2018
Q3 		$51.7万 売却
17,589
-1,448
-8% -$4.36万 ﹤0.01% 1057
2018
Q2 		$57.6万 売却
19,037
-709
-4% -$2.27万 ﹤0.01% 997
2018
Q1 		$63.5万 売却
19,746
-1,240
-6% -$4.05万 ﹤0.01% 961
2017
Q4 		$68.3万 売却
20,986
-217
-1% -$6,958 ﹤0.01% 902
2017
Q3 		$67万 買う
21,203
+1,773
+9% +$5.48万 ﹤0.01% 901
2017
Q2 		$57.2万 売却
19,430
-171
-0.9% -$5,055 ﹤0.01% 957
2017
Q1 		$55.3万 買う
19,601
+857
+5% +$2.31万 ﹤0.01% 938
2016
Q4 		$47.3万 買う
18,744
+1,197
+7% +$3.19万 ﹤0.01% 950
2016
Q3 		$50.5万 売却
17,547
-4,167
-19% -$11.9万 ﹤0.01% 887
2016
Q2 		$58.9万 買う
21,714
+388
+2% +$1.05万 ﹤0.01% 709
2016
Q1 		$58.1万 買う
21,326
+2,914
+16% +$7.28万 ﹤0.01% 695
2015
Q4 		$48.1万 買う
18,412
+797
+5% +$2.15万 ﹤0.01% 776
2015
Q3 		$45.8万 買う
17,615
+3,773
+27% +$10.3万 ﹤0.01% 775
2015
Q2 		$39.8万 買う
13,842
+687
+5% +$2.09万 ﹤0.01% 726
2015
Q1 		$39万 買う
13,155
+41
+0.3% +$1,207 ﹤0.01% 847
2014
Q4 		$36.9万 買う
13,114
+9,518
+265% +$27.4万 ﹤0.01% 830
2014
Q3 		$10.2万 買う
3,596
+1,263
+54% +$3.83万 ﹤0.01% 1463
2014
Q2 		$7万 買う
2,333
+106
+5% +$3,104 ﹤0.01% 1660
2014
Q1 		$6.2万 買う
2,227
+599
+37% +$1.62万 ﹤0.01% 1669
2013
Q4 		$4.5万 売却
1,628
-216
-12% -$6,064 ﹤0.01% 1677
2013
Q3 		$5.2万 買う
1,844
+1,211
+191% +$3.35万 ﹤0.01% 1485
2013
Q2 		$1.7万 買う
+633
新規 +$1.92万 ﹤0.01% 2028

WTREを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania $131億 AUM 28.37% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Jane Street
Jane Street New York $1.21兆 AUM 78.12% 推定1年リターン
HHM Wealth Advisors
HHM Wealth Advisors Chattanooga, Tennessee $10億 AUM 23.11% 推定1年リターン
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $446億 AUM 28.94% 推定1年リターン
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts $26.1億 AUM 14.26% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wealthstreet Investment Advisors
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas $371万 AUM 13.1% 推定1年リターン

Creative PlanningのWTRE保有状況：2019年第2四半期の振り返り

Creative Planningは2019年第2四半期にWisdomTree New Economy Real Estate Fund (WTRE)を全株売却し、6,568株の保有を解消しました。売却額は推定で$21.1万です。

Creative Planningは2013年第2四半期に初めてWTREの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2017年第4四半期に$68.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する35本のファンドが、2019年第2四半期時点でWTREを保有しています。

  • Creative Planning は四半期中に全て売却し、2019年第2四半期 時点で WisdomTree New Economy Real Estate Fund の保有がないと報告しました。
  • Creative Planningは2019年第2四半期にWisdomTree New Economy Real Estate Fundの株式を6,568株売却し、売却額は推定で$21.1万でした。
  • Creative Planningは2013年第2四半期に初めてWisdomTree New Economy Real Estate Fundの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。
  • Creative PlanningのWisdomTree New Economy Real Estate Fundの保有額は、2017年第4四半期に$68.3万でピークに達しました。
  • 2019年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する35のファンドがWisdomTree New Economy Real Estate Fundを保有していました。

2019年7月26日に提出された、2019年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。