買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$2262萬 | 買進 |
456,481
+76,545
| +20% | +US$349萬 | 0.01% | 468 |
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2026
Q1 | US$1484萬 | 買進 |
379,936
+22,869
| +6% | +US$97.9萬 | 0.01% | 539 |
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2025
Q4 | US$1654萬 | 買進 |
357,067
+33,700
| +10% | +US$136萬 | 0.01% | 439 |
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2025
Q3 | US$1326萬 | 買進 |
323,367
+64,257
| +25% | +US$250萬 | 0.01% | 478 |
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2025
Q2 | US$876萬 | 賣出 |
259,110
-39,316
| -13% | -US$122萬 | 0.01% | 549 |
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2025
Q1 | US$914萬 | 買進 |
298,426
+31,874
| +12% | +US$106萬 | 0.01% | 516 |
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2024
Q4 | US$808萬 | 買進 |
266,552
+32,542
| +14% | +US$103萬 | 0.01% | 524 |
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2024
Q3 | US$723萬 | 買進 |
234,010
+24,338
| +12% | +US$73.1萬 | 0.01% | 530 |
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2024
Q2 | US$619萬 | 買進 |
209,672
+19,134
| +10% | +US$56.9萬 | 0.01% | 548 |
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2024
Q1 | US$585萬 | 買進 |
190,538
+20,499
| +12% | +US$60.6萬 | 0.01% | 559 |
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2023
Q4 | US$525萬 | 買進 |
170,039
+6,044
| +4% | +US$15.9萬 | 0.01% | 553 |
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2023
Q3 | US$404萬 | 買進 |
163,995
+19,639
| +14% | +US$45.9萬 | 0.01% | 591 |
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2023
Q2 | US$293萬 | 買進 |
144,356
+34,807
| +32% | +US$70萬 | ﹤0.01% | 676 |
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2023
Q1 | US$234萬 | 買進 |
109,549
+9,420
| +9% | +US$19.7萬 | ﹤0.01% | 727 |
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2022
Q4 | US$187萬 | 買進 |
100,129
+35,360
| +55% | +US$60.1萬 | ﹤0.01% | 772 |
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2022
Q3 | US$94萬 | 買進 |
64,769
+25,151
| +63% | +US$40.3萬 | ﹤0.01% | 991 |
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2022
Q2 | US$64.3萬 | 買進 |
39,618
+298
| +0.8% | +US$5,224 | ﹤0.01% | 1176 |
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2022
Q1 | US$76.9萬 | 買進 |
39,320
+4,481
| +13% | +US$8.48萬 | ﹤0.01% | 1102 |
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2021
Q4 | US$62.3萬 | 買進 |
34,839
+6,384
| +22% | +US$11.2萬 | ﹤0.01% | 1191 |
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2021
Q3 | US$45.4萬 | 買進 |
28,455
+9,906
| +53% | +US$16萬 | ﹤0.01% | 1353 |
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2021
Q2 | US$28.5萬 | 賣出 |
18,549
-5,172
| -22% | -US$8.17萬 | ﹤0.01% | 1595 |
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2021
Q1 | US$36.8萬 | 買進 |
23,721
+1,702
| +8% | +US$2.62萬 | ﹤0.01% | 1650 |
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2020
Q4 | US$31.1萬 | 買進 |
22,019
+1,789
| +9% | +US$2.37萬 | ﹤0.01% | 1609 |
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2020
Q3 | US$22.6萬 | 買進 |
20,230
+4,507
| +29% | +US$5.4萬 | ﹤0.01% | 1606 |
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2020
Q2 | US$18.1萬 | 賣出 |
15,723
-27,811
| -64% | -US$28.6萬 | ﹤0.01% | 1556 |
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2020
Q1 | US$40.3萬 | 賣出 |
43,534
-8,255
| -16% | -US$9.5萬 | ﹤0.01% | 1055 |
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2019
Q4 | US$65.2萬 | 買進 |
51,789
+6,055
| +13% | +US$7.2萬 | ﹤0.01% | 977 |
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2019
Q3 | US$51.7萬 | 賣出 |
45,734
-20,465
| -31% | -US$23萬 | ﹤0.01% | 1044 |
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2019
Q2 | US$78.4萬 | 買進 |
66,199
+1,695
| +3% | +US$2.08萬 | ﹤0.01% | 864 |
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2019
Q1 | US$78.1萬 | 賣出 |
64,504
-2,603
| -4% | -US$3.3萬 | ﹤0.01% | 830 |
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2018
Q4 | US$83.1萬 | 買進 |
67,107
+15,020
| +29% | +US$20.4萬 | ﹤0.01% | 742 |
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2018
Q3 | US$81.9萬 | 賣出 |
52,087
-7,809
| -13% | -US$12.3萬 | ﹤0.01% | 849 |
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2018
Q2 | US$91.9萬 | 賣出 |
59,896
-18,181
| -23% | -US$29.6萬 | ﹤0.01% | 790 |
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2018
Q1 | US$138萬 | 賣出 |
78,077
-19,815
| -20% | -US$37.7萬 | 0.01% | 578 |
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2017
Q4 | US$180萬 | 賣出 |
97,892
-9,555
| -9% | -US$16.6萬 | 0.01% | 492 |
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2017
Q3 | US$184萬 | 買進 |
107,447
+984
| +0.9% | +US$1.68萬 | 0.01% | 488 |
|
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2017
Q2 | US$181萬 | 買進 |
106,463
+38,094
| +56% | +US$61.9萬 | 0.01% | 470 |
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2017
Q1 | US$109萬 | 賣出 |
68,369
-5,324
| -7% | -US$8.57萬 | 0.01% | 631 |
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2016
Q4 | US$116萬 | 買進 |
73,693
+4,793
| +7% | +US$7.22萬 | 0.01% | 572 |
|
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2016
Q3 | US$93.8萬 | 買進 |
68,900
+61,418
| +821% | +US$83.6萬 | 0.01% | 618 |
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2016
Q2 | US$9.7萬 | 買進 |
7,482
+1,722
| +30% | +US$2.63萬 | ﹤0.01% | 1700 |
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2016
Q1 | US$9.2萬 | 買進 |
5,760
+1,069
| +23% | +US$1.74萬 | ﹤0.01% | 1687 |
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2015
Q4 | US$9.1萬 | 賣出 |
4,691
-12,090
| -72% | -US$23.6萬 | ﹤0.01% | 1690 |
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2015
Q3 | US$31.1萬 | 賣出 |
16,781
-9,654
| -37% | -US$20.5萬 | ﹤0.01% | 951 |
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2015
Q2 | US$56萬 | 賣出 |
26,435
-47,386
| -64% | -US$99萬 | 0.01% | 630 |
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2015
Q1 | US$139萬 | 買進 |
73,821
+72,012
| +3,981% | +US$125萬 | 0.01% | 364 |
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2014
Q4 | US$3.1萬 | 買進 |
+1,809
| 新 | +US$3.1萬 | ﹤0.01% | 2329 |
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持有UBS的其他基金
Creative Planning的UBS持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將UBS Group (UBS)持股增加20%，估計買進US$349萬，使持股增至456,481股，價值US$2262萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第468名。
Creative Planning於2014年第4季首次申報持有UBS，此後已有47個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的768檔基金持有UBS。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有UBS Group 456,481股，價值US$2262萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進UBS Group 76,545股，估計金額為US$349萬。
- 在2026年第2季，UBS Group佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #468大持倉。
- Creative Planning於2014年第4季首次申報持有UBS Group，此後已有47個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的768檔基金持有UBS Group。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。