Creative Planning
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de Creative Planning UBS Group UBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción UBS Actividad de fondos de UBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 22.6 M Comprar
456,481
+76,545
+20% +USD 3.49 M 0.01% 468
2026
Q1 		USD 14.8 M Comprar
379,936
+22,869
+6% +USD 979 k 0.01% 539
2025
Q4 		USD 16.5 M Comprar
357,067
+33,700
+10% +USD 1.36 M 0.01% 439
2025
Q3 		USD 13.3 M Comprar
323,367
+64,257
+25% +USD 2.5 M 0.01% 478
2025
Q2 		USD 8.76 M Vender
259,110
-39,316
-13% -USD 1.22 M 0.01% 549
2025
Q1 		USD 9.14 M Comprar
298,426
+31,874
+12% +USD 1.06 M 0.01% 516
2024
Q4 		USD 8.08 M Comprar
266,552
+32,542
+14% +USD 1.03 M 0.01% 524
2024
Q3 		USD 7.23 M Comprar
234,010
+24,338
+12% +USD 731 k 0.01% 530
2024
Q2 		USD 6.19 M Comprar
209,672
+19,134
+10% +USD 569 k 0.01% 548
2024
Q1 		USD 5.85 M Comprar
190,538
+20,499
+12% +USD 606 k 0.01% 559
2023
Q4 		USD 5.25 M Comprar
170,039
+6,044
+4% +USD 159 k 0.01% 553
2023
Q3 		USD 4.04 M Comprar
163,995
+19,639
+14% +USD 459 k 0.01% 591
2023
Q2 		USD 2.93 M Comprar
144,356
+34,807
+32% +USD 700 k ﹤0.01% 676
2023
Q1 		USD 2.34 M Comprar
109,549
+9,420
+9% +USD 197 k ﹤0.01% 727
2022
Q4 		USD 1.87 M Comprar
100,129
+35,360
+55% +USD 601 k ﹤0.01% 772
2022
Q3 		USD 940 k Comprar
64,769
+25,151
+63% +USD 403 k ﹤0.01% 991
2022
Q2 		USD 643 k Comprar
39,618
+298
+0.8% +USD 5.22 k ﹤0.01% 1176
2022
Q1 		USD 769 k Comprar
39,320
+4,481
+13% +USD 84.8 k ﹤0.01% 1102
2021
Q4 		USD 623 k Comprar
34,839
+6,384
+22% +USD 112 k ﹤0.01% 1191
2021
Q3 		USD 454 k Comprar
28,455
+9,906
+53% +USD 160 k ﹤0.01% 1353
2021
Q2 		USD 285 k Vender
18,549
-5,172
-22% -USD 81.7 k ﹤0.01% 1595
2021
Q1 		USD 368 k Comprar
23,721
+1,702
+8% +USD 26.2 k ﹤0.01% 1650
2020
Q4 		USD 311 k Comprar
22,019
+1,789
+9% +USD 23.7 k ﹤0.01% 1609
2020
Q3 		USD 226 k Comprar
20,230
+4,507
+29% +USD 54 k ﹤0.01% 1606
2020
Q2 		USD 181 k Vender
15,723
-27,811
-64% -USD 286 k ﹤0.01% 1556
2020
Q1 		USD 403 k Vender
43,534
-8,255
-16% -USD 95.1 k ﹤0.01% 1055
2019
Q4 		USD 652 k Comprar
51,789
+6,055
+13% +USD 72 k ﹤0.01% 977
2019
Q3 		USD 517 k Vender
45,734
-20,465
-31% -USD 230 k ﹤0.01% 1044
2019
Q2 		USD 784 k Comprar
66,199
+1,695
+3% +USD 20.8 k ﹤0.01% 864
2019
Q1 		USD 781 k Vender
64,504
-2,603
-4% -USD 33 k ﹤0.01% 830
2018
Q4 		USD 831 k Comprar
67,107
+15,020
+29% +USD 204 k ﹤0.01% 742
2018
Q3 		USD 819 k Vender
52,087
-7,809
-13% -USD 123 k ﹤0.01% 849
2018
Q2 		USD 919 k Vender
59,896
-18,181
-23% -USD 296 k ﹤0.01% 790
2018
Q1 		USD 1.38 M Vender
78,077
-19,815
-20% -USD 377 k 0.01% 578
2017
Q4 		USD 1.8 M Vender
97,892
-9,555
-9% -USD 166 k 0.01% 492
2017
Q3 		USD 1.84 M Comprar
107,447
+984
+0.9% +USD 16.8 k 0.01% 488
2017
Q2 		USD 1.81 M Comprar
106,463
+38,094
+56% +USD 619 k 0.01% 470
2017
Q1 		USD 1.09 M Vender
68,369
-5,324
-7% -USD 85.7 k 0.01% 631
2016
Q4 		USD 1.16 M Comprar
73,693
+4,793
+7% +USD 72.2 k 0.01% 572
2016
Q3 		USD 938 k Comprar
68,900
+61,418
+821% +USD 836 k 0.01% 618
2016
Q2 		USD 97 k Comprar
7,482
+1,722
+30% +USD 26.3 k ﹤0.01% 1700
2016
Q1 		USD 92 k Comprar
5,760
+1,069
+23% +USD 17.4 k ﹤0.01% 1687
2015
Q4 		USD 91 k Vender
4,691
-12,090
-72% -USD 236 k ﹤0.01% 1690
2015
Q3 		USD 311 k Vender
16,781
-9,654
-37% -USD 205 k ﹤0.01% 951
2015
Q2 		USD 560 k Vender
26,435
-47,386
-64% -USD 990 k 0.01% 630
2015
Q1 		USD 1.39 M Comprar
73,821
+72,012
+3,981% +USD 1.25 M 0.01% 364
2014
Q4 		USD 31 k Comprar
+1,809
Nuevas +USD 31 k ﹤0.01% 2329

Otros fondos que tienen UBS en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Zurich Cantonal Bank
Zurich Cantonal Bank Zurich, Switzerland AUM de USD 52.2 mil M 40.82% Rendimiento estimado a 1 año
Cevian Capital II
Cevian Capital II St. Helier, Jersey AUM de USD 3697 M 32.64% Rendimiento estimado a 1 año
Pictet Asset Management
Pictet Asset Management Carouge, Switzerland AUM de USD 105 mil M 38.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en UBS: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en UBS Group (UBS) en 20% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.49 M y elevar la posición a 456,481 acciones con un valor de USD 22.6 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #468.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en UBS en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 768 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UBS.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 456,481 acciones de UBS Group con un valor de USD 22.6 M.
  • Creative Planning compró 76,545 acciones de UBS Group en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.49 M.
  • UBS Group representó 0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 468.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en UBS Group en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 768 fondos que sigue Wall St. Rank tenían UBS Group en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.