買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1117萬 | 買進 |
103,631
+13,728
| +15% | +US$139萬 | 0.01% | 811 |
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2026
Q1 | US$810萬 | 買進 |
89,903
+17,416
| +24% | +US$159萬 | 0.01% | 834 |
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2025
Q4 | US$639萬 | 買進 |
72,487
+19,941
| +38% | +US$168萬 | ﹤0.01% | 840 |
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2025
Q3 | US$436萬 | 買進 |
52,546
+411
| +0.8% | +US$3.29萬 | ﹤0.01% | 966 |
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2025
Q2 | US$414萬 | 買進 |
52,135
+360
| +0.7% | +US$2.76萬 | ﹤0.01% | 850 |
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2025
Q1 | US$437萬 | 買進 |
51,775
+3,396
| +7% | +US$28.2萬 | ﹤0.01% | 760 |
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2024
Q4 | US$374萬 | 買進 |
48,379
+1,951
| +4% | +US$16.4萬 | ﹤0.01% | 788 |
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2024
Q3 | US$399萬 | 賣出 |
46,428
-3,357
| -7% | -US$27.1萬 | ﹤0.01% | 730 |
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2024
Q2 | US$391萬 | 買進 |
49,785
+1,552
| +3% | +US$12.6萬 | ﹤0.01% | 711 |
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2024
Q1 | US$416萬 | 賣出 |
48,233
-101
| -0.2% | -US$8,106 | ﹤0.01% | 675 |
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2023
Q4 | US$380萬 | 買進 |
48,334
+2,277
| +5% | +US$16.5萬 | 0.01% | 652 |
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2023
Q3 | US$332萬 | 買進 |
46,057
+22,865
| +99% | +US$177萬 | ﹤0.01% | 659 |
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2023
Q2 | US$176萬 | 買進 |
23,192
+975
| +4% | +US$7.03萬 | ﹤0.01% | 880 |
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2023
Q1 | US$165萬 | 買進 |
22,217
+435
| +2% | +US$3.69萬 | ﹤0.01% | 859 |
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2022
Q4 | US$183萬 | 買進 |
21,782
+2,830
| +15% | +US$24.3萬 | ﹤0.01% | 780 |
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2022
Q3 | US$137萬 | 賣出 |
18,952
-1,495
| -7% | -US$10.7萬 | ﹤0.01% | 826 |
|
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2022
Q2 | US$137萬 | 買進 |
20,447
+2,185
| +12% | +US$15.4萬 | ﹤0.01% | 845 |
|
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2022
Q1 | US$134萬 | 買進 |
18,262
+1,743
| +11% | +US$12.6萬 | ﹤0.01% | 857 |
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2021
Q4 | US$120萬 | 賣出 |
16,519
-6
| -0% | -US$419 | ﹤0.01% | 873 |
|
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2021
Q3 | US$106萬 | 買進 |
16,525
+1,118
| +7% | +US$7.18萬 | ﹤0.01% | 917 |
|
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2021
Q2 | US$97.4萬 | 賣出 |
15,407
-1,121
| -7% | -US$7.17萬 | ﹤0.01% | 945 |
|
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2021
Q1 | US$99.1萬 | 賣出 |
16,528
-292
| -2% | -US$1.63萬 | ﹤0.01% | 1027 |
|
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2020
Q4 | US$83.4萬 | 買進 |
16,820
+897
| +6% | +US$4.11萬 | ﹤0.01% | 1041 |
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2020
Q3 | US$64.1萬 | 賣出 |
15,923
-738
| -4% | -US$3.15萬 | ﹤0.01% | 1004 |
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2020
Q2 | US$69.2萬 | 買進 |
16,661
+535
| +3% | +US$1.95萬 | ﹤0.01% | 892 |
|
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2020
Q1 | US$50.5萬 | 買進 |
16,126
+54
| +0.3% | +US$2,555 | ﹤0.01% | 940 |
|
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2019
Q4 | US$88.4萬 | 買進 |
16,072
+248
| +2% | +US$1.36萬 | ﹤0.01% | 845 |
|
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2019
Q3 | US$90.4萬 | 買進 |
15,824
+968
| +7% | +US$5.45萬 | ﹤0.01% | 802 |
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2019
Q2 | US$86萬 | 買進 |
14,856
+1,127
| +8% | +US$6.21萬 | ﹤0.01% | 820 |
|
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2019
Q1 | US$68.9萬 | 買進 |
13,729
+111
| +0.8% | +US$5,501 | ﹤0.01% | 889 |
|
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2018
Q4 | US$60.1萬 | 買進 |
13,618
+893
| +7% | +US$4.4萬 | ﹤0.01% | 872 |
|
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2018
Q3 | US$74.6萬 | 買進 |
12,725
+120
| +1% | +US$6,689 | ﹤0.01% | 884 |
|
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2018
Q2 | US$66.7萬 | 買進 |
12,605
+1,098
| +10% | +US$6.38萬 | ﹤0.01% | 933 |
|
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2018
Q1 | US$70.1萬 | 買進 |
11,507
+290
| +3% | +US$1.91萬 | ﹤0.01% | 917 |
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2017
Q4 | US$79.1萬 | 賣出 |
11,217
-988
| -8% | -US$6.81萬 | ﹤0.01% | 846 |
|
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2017
Q3 | US$78.5萬 | 賣出 |
12,205
-871
| -7% | -US$5.6萬 | ﹤0.01% | 824 |
|
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2017
Q2 | US$83.8萬 | 買進 |
13,076
+5
| +0% | +US$317 | ﹤0.01% | 773 |
|
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2017
Q1 | US$82.5萬 | 賣出 |
13,071
-424
| -3% | -US$2.59萬 | ﹤0.01% | 744 |
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2016
Q4 | US$78.1萬 | 買進 |
13,495
+1,316
| +11% | +US$7.37萬 | ﹤0.01% | 722 |
|
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2016
Q3 | US$62.7萬 | 買進 |
12,179
+2,170
| +22% | +US$10.1萬 | ﹤0.01% | 780 |
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2016
Q2 | US$41.1萬 | 買進 |
10,009
+363
| +4% | +US$1.53萬 | ﹤0.01% | 876 |
|
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2016
Q1 | US$38.1萬 | 買進 |
9,646
+396
| +4% | +US$1.52萬 | ﹤0.01% | 867 |
|
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2015
Q4 | US$41.6萬 | 買進 |
9,250
+353
| +4% | +US$1.72萬 | ﹤0.01% | 849 |
|
|
2015
Q3 | US$42.1萬 | 買進 |
+8,897
| 新 | +US$46.1萬 | ﹤0.01% | 802 |
|
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-8,703
| 已平倉 | -US$44.7萬 | – | 2457 |
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2015
Q1 | US$44.7萬 | 買進 |
8,703
+611
| +8% | +US$3.07萬 | ﹤0.01% | 788 |
|
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2014
Q4 | US$42萬 | 買進 |
8,092
+1,133
| +16% | +US$5.87萬 | ﹤0.01% | 763 |
|
|
2014
Q3 | US$36.5萬 | 賣出 |
6,959
-385
| -5% | -US$2.01萬 | ﹤0.01% | 780 |
|
|
2014
Q2 | US$37.1萬 | 賣出 |
7,344
-946
| -11% | -US$4.45萬 | ﹤0.01% | 759 |
|
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2014
Q1 | US$38.1萬 | 買進 |
8,290
+992
| +14% | +US$4.54萬 | 0.01% | 733 |
|
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2013
Q4 | US$36萬 | 賣出 |
7,298
-1,152
| -14% | -US$5.47萬 | 0.01% | 624 |
|
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2013
Q3 | US$36.2萬 | 買進 |
8,450
+2,521
| +43% | +US$10.5萬 | 0.01% | 535 |
|
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2013
Q2 | US$22.2萬 | 買進 |
+5,929
| 新 | +US$21.7萬 | 0.01% | 650 |
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持有PFG的其他基金
Creative Planning的PFG持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Principal Financial Group (PFG)持股增加15%，估計買進US$139萬，使持股增至103,631股，價值US$1117萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第811名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有PFG，此後已有52個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的962檔基金持有PFG。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Principal Financial Group 103,631股，價值US$1117萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Principal Financial Group 13,728股，估計金額為US$139萬。
- 在2026年第2季，Principal Financial Group佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #811大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Principal Financial Group，此後已有52個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的962檔基金持有Principal Financial Group。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。