Creative Planning
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de Creative Planning Principal Financial Group PFG Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação PFG Atividade dos fundos em PFG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 11,2 mi Comprar
103.631
+13.728
+15% +US$ 1,39 mi 0,01% 811
2026
Q1 		US$ 8,1 mi Comprar
89.903
+17.416
+24% +US$ 1,59 mi 0,01% 834
2025
Q4 		US$ 6,39 mi Comprar
72.487
+19.941
+38% +US$ 1,68 mi ﹤0,01% 840
2025
Q3 		US$ 4,36 mi Comprar
52.546
+411
+0,8% +US$ 32,9 mil ﹤0,01% 966
2025
Q2 		US$ 4,14 mi Comprar
52.135
+360
+0,7% +US$ 27,6 mil ﹤0,01% 850
2025
Q1 		US$ 4,37 mi Comprar
51.775
+3.396
+7% +US$ 282 mil ﹤0,01% 760
2024
Q4 		US$ 3,74 mi Comprar
48.379
+1.951
+4% +US$ 164 mil ﹤0,01% 788
2024
Q3 		US$ 3,99 mi Vender
46.428
-3.357
-7% -US$ 271 mil ﹤0,01% 730
2024
Q2 		US$ 3,91 mi Comprar
49.785
+1.552
+3% +US$ 126 mil ﹤0,01% 711
2024
Q1 		US$ 4,16 mi Vender
48.233
-101
-0,2% -US$ 8,11 mil ﹤0,01% 675
2023
Q4 		US$ 3,8 mi Comprar
48.334
+2.277
+5% +US$ 165 mil 0,01% 652
2023
Q3 		US$ 3,32 mi Comprar
46.057
+22.865
+99% +US$ 1,77 mi ﹤0,01% 659
2023
Q2 		US$ 1,76 mi Comprar
23.192
+975
+4% +US$ 70,3 mil ﹤0,01% 880
2023
Q1 		US$ 1,65 mi Comprar
22.217
+435
+2% +US$ 36,9 mil ﹤0,01% 859
2022
Q4 		US$ 1,83 mi Comprar
21.782
+2.830
+15% +US$ 243 mil ﹤0,01% 780
2022
Q3 		US$ 1,37 mi Vender
18.952
-1.495
-7% -US$ 107 mil ﹤0,01% 826
2022
Q2 		US$ 1,37 mi Comprar
20.447
+2.185
+12% +US$ 154 mil ﹤0,01% 845
2022
Q1 		US$ 1,34 mi Comprar
18.262
+1.743
+11% +US$ 126 mil ﹤0,01% 857
2021
Q4 		US$ 1,2 mi Vender
16.519
-6
-0% -US$ 419 ﹤0,01% 873
2021
Q3 		US$ 1,06 mi Comprar
16.525
+1.118
+7% +US$ 71,8 mil ﹤0,01% 917
2021
Q2 		US$ 974 mil Vender
15.407
-1.121
-7% -US$ 71,7 mil ﹤0,01% 945
2021
Q1 		US$ 991 mil Vender
16.528
-292
-2% -US$ 16,3 mil ﹤0,01% 1027
2020
Q4 		US$ 834 mil Comprar
16.820
+897
+6% +US$ 41,1 mil ﹤0,01% 1041
2020
Q3 		US$ 641 mil Vender
15.923
-738
-4% -US$ 31,5 mil ﹤0,01% 1004
2020
Q2 		US$ 692 mil Comprar
16.661
+535
+3% +US$ 19,5 mil ﹤0,01% 892
2020
Q1 		US$ 505 mil Comprar
16.126
+54
+0,3% +US$ 2,56 mil ﹤0,01% 940
2019
Q4 		US$ 884 mil Comprar
16.072
+248
+2% +US$ 13,6 mil ﹤0,01% 845
2019
Q3 		US$ 904 mil Comprar
15.824
+968
+7% +US$ 54,5 mil ﹤0,01% 802
2019
Q2 		US$ 860 mil Comprar
14.856
+1.127
+8% +US$ 62,1 mil ﹤0,01% 820
2019
Q1 		US$ 689 mil Comprar
13.729
+111
+0,8% +US$ 5,5 mil ﹤0,01% 889
2018
Q4 		US$ 601 mil Comprar
13.618
+893
+7% +US$ 44 mil ﹤0,01% 872
2018
Q3 		US$ 746 mil Comprar
12.725
+120
+1% +US$ 6,69 mil ﹤0,01% 884
2018
Q2 		US$ 667 mil Comprar
12.605
+1.098
+10% +US$ 63,8 mil ﹤0,01% 933
2018
Q1 		US$ 701 mil Comprar
11.507
+290
+3% +US$ 19,1 mil ﹤0,01% 917
2017
Q4 		US$ 791 mil Vender
11.217
-988
-8% -US$ 68,1 mil ﹤0,01% 846
2017
Q3 		US$ 785 mil Vender
12.205
-871
-7% -US$ 56 mil ﹤0,01% 824
2017
Q2 		US$ 838 mil Comprar
13.076
+5
+0% +US$ 317 ﹤0,01% 773
2017
Q1 		US$ 825 mil Vender
13.071
-424
-3% -US$ 25,9 mil ﹤0,01% 744
2016
Q4 		US$ 781 mil Comprar
13.495
+1.316
+11% +US$ 73,7 mil ﹤0,01% 722
2016
Q3 		US$ 627 mil Comprar
12.179
+2.170
+22% +US$ 101 mil ﹤0,01% 780
2016
Q2 		US$ 411 mil Comprar
10.009
+363
+4% +US$ 15,3 mil ﹤0,01% 876
2016
Q1 		US$ 381 mil Comprar
9.646
+396
+4% +US$ 15,2 mil ﹤0,01% 867
2015
Q4 		US$ 416 mil Comprar
9.250
+353
+4% +US$ 17,2 mil ﹤0,01% 849
2015
Q3 		US$ 421 mil Comprar
+8.897
Nova +US$ 461 mil ﹤0,01% 802
2015
Q2 		– Vender
-8.703
Encerrada -US$ 447 mil – 2457
2015
Q1 		US$ 447 mil Comprar
8.703
+611
+8% +US$ 30,7 mil ﹤0,01% 788
2014
Q4 		US$ 420 mil Comprar
8.092
+1.133
+16% +US$ 58,7 mil ﹤0,01% 763
2014
Q3 		US$ 365 mil Vender
6.959
-385
-5% -US$ 20,1 mil ﹤0,01% 780
2014
Q2 		US$ 371 mil Vender
7.344
-946
-11% -US$ 44,5 mil ﹤0,01% 759
2014
Q1 		US$ 381 mil Comprar
8.290
+992
+14% +US$ 45,4 mil 0,01% 733
2013
Q4 		US$ 360 mil Vender
7.298
-1.152
-14% -US$ 54,7 mil 0,01% 624
2013
Q3 		US$ 362 mil Comprar
8.450
+2.521
+43% +US$ 105 mil 0,01% 535
2013
Q2 		US$ 222 mil Comprar
+5.929
Nova +US$ 217 mil 0,01% 650

Outros fundos que detêm PFG

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,04 bi 4,21% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em PFG no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Principal Financial Group (PFG) em 15% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,39 mi em ações e elevando a posição para 103.631 ações, avaliadas em US$ 11,2 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 811.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em PFG no T2 2013 e a manteve por 52 trimestres desde então. 962 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 103.631 ações de Principal Financial Group, no valor de US$ 11,2 mi.
  • Creative Planning comprou 13.728 ações de Principal Financial Group no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,39 mi.
  • Principal Financial Group representou 0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 811.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Principal Financial Group no T2 2013 e a manteve por 52 trimestres desde então.
  • 962 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Principal Financial Group em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.