ClientFirst Wealth Management
USB圖示

ClientFirst Wealth Management的 US Bancorp USB 持股歷史

ClientFirst Wealth Management的投資組合 USB股票詳細資料 USB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2022
Q3 		– 賣出
-13,436
已平倉 -US$61.8萬 – 27
2022
Q2 		US$61.8萬 持有
13,436
– – 0.94% 14
2022
Q1 		US$71.4萬 持有
13,436
– – 0.66% 16
2021
Q4 		US$76.2萬 買進
+13,436
新 +US$79.5萬 0.68% 15

持有USB的其他基金

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska US$2993億 AUM 27.55% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

ClientFirst Wealth Management的USB持股：2022年第3季回顧

ClientFirst Wealth Management在2022年第3季出清US Bancorp (USB)持股，賣出13,436股，估計賣出金額為US$61.8萬。

ClientFirst Wealth Management首次於2021年第4季申報持有USB，並持有了3個季度。 這筆持倉在2021年第4季達到US$76.2萬的高峰。 截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,652檔基金持有USB。

  • ClientFirst Wealth Management回報，截至2022年第3季已不再持有US Bancorp，因為其在該季度已全數賣出。
  • ClientFirst Wealth Management在2022年第3季賣出US Bancorp共13,436股，估計金額為US$61.8萬。
  • ClientFirst Wealth Management首次於2021年第4季申報持有US Bancorp，並持有了3個季度。
  • ClientFirst Wealth Management對US Bancorp的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$76.2萬。
  • 截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,652檔基金持有US Bancorp。

根據ClientFirst Wealth Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。