買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$2368萬 | 賣出 |
72,338
-2,562
| -3% | -US$79.6萬 | 0.3% | 25 |
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2026
Q1 | US$2203萬 | 買進 |
74,900
+2,149
| +3% | +US$65.2萬 | 0.31% | 25 |
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2025
Q4 | US$2344萬 | 賣出 |
72,751
-1,003
| -1% | -US$31.1萬 | 0.36% | 24 |
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2025
Q3 | US$2326萬 | 買進 |
73,754
+761
| +1% | +US$22.6萬 | 0.45% | 21 |
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2025
Q2 | US$2116萬 | 賣出 |
72,993
-452
| -0.6% | -US$11.5萬 | 0.46% | 22 |
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2025
Q1 | US$1802萬 | 賣出 |
73,445
-1,130
| -2% | -US$28.8萬 | 0.41% | 22 |
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2024
Q4 | US$1788萬 | 賣出 |
74,575
-590
| -0.8% | -US$13.7萬 | 0.38% | 23 |
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2024
Q3 | US$1585萬 | 賣出 |
75,165
-1,582
| -2% | -US$33.3萬 | 0.35% | 22 |
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2024
Q2 | US$1552萬 | 賣出 |
76,747
-2,189
| -3% | -US$42.8萬 | 0.36% | 22 |
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2024
Q1 | US$1581萬 | 買進 |
78,936
+366
| +0.5% | +US$6.6萬 | 0.39% | 23 |
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2023
Q4 | US$1336萬 | 買進 |
78,570
+791
| +1% | +US$12萬 | 0.34% | 23 |
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2023
Q3 | US$1128萬 | 買進 |
77,779
+2,448
| +3% | +US$36.7萬 | 0.28% | 26 |
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2023
Q2 | US$1096萬 | 買進 |
75,331
+336
| +0.4% | +US$4.62萬 | 1.45% | 10 |
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2023
Q1 | US$977萬 | 賣出 |
74,995
-13,039
| -15% | -US$179萬 | 1.41% | 11 |
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2022
Q4 | US$1181萬 | 賣出 |
88,034
-1,705
| -2% | -US$21.6萬 | 1.82% | 6 |
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2022
Q3 | US$938萬 | 賣出 |
89,739
-1,685
| -2% | -US$19.3萬 | 1.55% | 9 |
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2022
Q2 | US$1030萬 | 買進 |
91,424
+2,061
| +2% | +US$25.5萬 | 1.64% | 9 |
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2022
Q1 | US$1218萬 | 買進 |
89,363
+2,880
| +3% | +US$42.5萬 | 1.6% | 8 |
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2021
Q4 | US$1370萬 | 買進 |
86,483
+774
| +0.9% | +US$12.7萬 | 1.79% | 8 |
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2021
Q3 | US$1403萬 | 賣出 |
85,709
-2,116
| -2% | -US$33.2萬 | 2.02% | 6 |
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2021
Q2 | US$1366萬 | 買進 |
87,825
+1,673
| +2% | +US$26.3萬 | 1.96% | 7 |
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2021
Q1 | US$1312萬 | 賣出 |
86,152
-13,216
| -13% | -US$190萬 | 2.09% | 5 |
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2020
Q4 | US$1263萬 | 買進 |
99,368
+7,245
| +8% | +US$81萬 | 1.81% | 6 |
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2020
Q3 | US$887萬 | 買進 |
92,123
+183
| +0.2% | +US$1.8萬 | 1.46% | 11 |
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2020
Q2 | US$865萬 | 買進 |
91,940
+874
| +1% | +US$8.29萬 | 1.51% | 10 |
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2020
Q1 | US$815萬 | 買進 |
91,066
+9,142
| +11% | +US$111萬 | 1.59% | 6 |
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2019
Q4 | US$1142萬 | 買進 |
81,924
+155
| +0.2% | +US$1.99萬 | 1.98% | 8 |
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2019
Q3 | US$962萬 | 買進 |
81,769
+27,490
| +51% | +US$311萬 | 2.05% | 6 |
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2019
Q2 | US$607萬 | 賣出 |
54,279
-22,377
| -29% | -US$247萬 | 1.32% | 9 |
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2019
Q1 | US$776萬 | 買進 |
76,656
+24,115
| +46% | +US$248萬 | 1.74% | 8 |
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2018
Q4 | US$513萬 | 買進 |
52,541
+876
| +2% | +US$9.33萬 | 1.92% | 9 |
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2018
Q3 | US$583萬 | 買進 |
51,665
+33
| +0.1% | +US$3,746 | 1.84% | 8 |
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2018
Q2 | US$538萬 | 買進 |
51,632
+6,084
| +13% | +US$66.7萬 | 1.83% | 9 |
|
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2018
Q1 | US$501萬 | 買進 |
45,548
+6,721
| +17% | +US$76.1萬 | 1.81% | 9 |
|
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2017
Q4 | US$415萬 | 買進 |
38,827
+936
| +2% | +US$9.48萬 | 1.57% | 11 |
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2017
Q3 | US$362萬 | 買進 |
37,891
+3,035
| +9% | +US$28萬 | 1.49% | 11 |
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2017
Q2 | US$319萬 | 買進 |
34,856
+1,132
| +3% | +US$9.8萬 | 1.41% | 11 |
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2017
Q1 | US$296萬 | 買進 |
33,724
+13
| +0% | +US$1,147 | 1.42% | 10 |
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2016
Q4 | US$291萬 | 買進 |
+33,711
| 新 | +US$257萬 | 1.55% | 10 |
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持有JPM的其他基金
Circle Wealth Management的JPM持股：2026年第2季回顧
Circle Wealth Management在2026年第2季將JPMorgan Chase (JPM)持股減少3.4%，估計賣出價值US$79.6萬的股票，剩餘72,338股，價值US$2368萬。 此持倉占投資組合的0.3%，排名第25名。
Circle Wealth Management於2016年第4季首次申報持有JPM，此後已有39個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的5,174檔基金持有JPM。
- 截至2026年第2季，Circle Wealth Management持有JPMorgan Chase 72,338股，價值US$2368萬。
- Circle Wealth Management在2026年第2季賣出JPMorgan Chase共2,562股，估計金額為US$79.6萬。
- 在2026年第2季，JPMorgan Chase佔Circle Wealth Management投資組合的0.3%，是其第 #25大持倉。
- Circle Wealth Management於2016年第4季首次申報持有JPMorgan Chase，此後已有39個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的5,174檔基金持有JPMorgan Chase。
根據Circle Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。