Circle Wealth Management
icono de JPM

de Circle Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 23.7 M Vender
72,338
-2,562
-3% -USD 796 k 0.3% 25
2026
Q1 		USD 22 M Comprar
74,900
+2,149
+3% +USD 652 k 0.31% 25
2025
Q4 		USD 23.4 M Vender
72,751
-1,003
-1% -USD 311 k 0.36% 24
2025
Q3 		USD 23.3 M Comprar
73,754
+761
+1% +USD 226 k 0.45% 21
2025
Q2 		USD 21.2 M Vender
72,993
-452
-0.6% -USD 115 k 0.46% 22
2025
Q1 		USD 18 M Vender
73,445
-1,130
-2% -USD 288 k 0.41% 22
2024
Q4 		USD 17.9 M Vender
74,575
-590
-0.8% -USD 137 k 0.38% 23
2024
Q3 		USD 15.8 M Vender
75,165
-1,582
-2% -USD 333 k 0.35% 22
2024
Q2 		USD 15.5 M Vender
76,747
-2,189
-3% -USD 428 k 0.36% 22
2024
Q1 		USD 15.8 M Comprar
78,936
+366
+0.5% +USD 66 k 0.39% 23
2023
Q4 		USD 13.4 M Comprar
78,570
+791
+1% +USD 120 k 0.34% 23
2023
Q3 		USD 11.3 M Comprar
77,779
+2,448
+3% +USD 367 k 0.28% 26
2023
Q2 		USD 11 M Comprar
75,331
+336
+0.4% +USD 46.2 k 1.45% 10
2023
Q1 		USD 9.8 M Vender
74,995
-13,039
-15% -USD 1.79 M 1.41% 11
2022
Q4 		USD 11.8 M Vender
88,034
-1,705
-2% -USD 216 k 1.82% 6
2022
Q3 		USD 9.38 M Vender
89,739
-1,685
-2% -USD 193 k 1.55% 9
2022
Q2 		USD 10.3 M Comprar
91,424
+2,061
+2% +USD 255 k 1.64% 9
2022
Q1 		USD 12.2 M Comprar
89,363
+2,880
+3% +USD 425 k 1.6% 8
2021
Q4 		USD 13.7 M Comprar
86,483
+774
+0.9% +USD 127 k 1.79% 8
2021
Q3 		USD 14 M Vender
85,709
-2,116
-2% -USD 332 k 2.02% 6
2021
Q2 		USD 13.7 M Comprar
87,825
+1,673
+2% +USD 263 k 1.96% 7
2021
Q1 		USD 13.1 M Vender
86,152
-13,216
-13% -USD 1.9 M 2.09% 5
2020
Q4 		USD 12.6 M Comprar
99,368
+7,245
+8% +USD 810 k 1.81% 6
2020
Q3 		USD 8.87 M Comprar
92,123
+183
+0.2% +USD 18 k 1.46% 11
2020
Q2 		USD 8.65 M Comprar
91,940
+874
+1% +USD 82.9 k 1.51% 10
2020
Q1 		USD 8.15 M Comprar
91,066
+9,142
+11% +USD 1.11 M 1.59% 6
2019
Q4 		USD 11.4 M Comprar
81,924
+155
+0.2% +USD 19.9 k 1.98% 8
2019
Q3 		USD 9.6 M Comprar
81,769
+27,490
+51% +USD 3.11 M 2.05% 6
2019
Q2 		USD 6.07 M Vender
54,279
-22,377
-29% -USD 2.47 M 1.32% 9
2019
Q1 		USD 7.76 M Comprar
76,656
+24,115
+46% +USD 2.48 M 1.74% 8
2018
Q4 		USD 5.13 M Comprar
52,541
+876
+2% +USD 93.3 k 1.92% 9
2018
Q3 		USD 5.83 M Comprar
51,665
+33
+0.1% +USD 3.75 k 1.84% 8
2018
Q2 		USD 5.38 M Comprar
51,632
+6,084
+13% +USD 667 k 1.83% 9
2018
Q1 		USD 5.01 M Comprar
45,548
+6,721
+17% +USD 761 k 1.81% 9
2017
Q4 		USD 4.15 M Comprar
38,827
+936
+2% +USD 94.8 k 1.57% 11
2017
Q3 		USD 3.62 M Comprar
37,891
+3,035
+9% +USD 280 k 1.49% 11
2017
Q2 		USD 3.19 M Comprar
34,856
+1,132
+3% +USD 97.7 k 1.41% 11
2017
Q1 		USD 2.96 M Comprar
33,724
+13
+0% +USD 1.15 k 1.42% 10
2016
Q4 		USD 2.91 M Comprar
+33,711
Nuevas +USD 2.57 M 1.55% 10

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en JPM: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 3.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 796 k, y conservó 72,338 acciones valuadas en USD 23.7 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2016 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 5,165 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 72,338 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 23.7 M.
  • Circle Wealth Management vendió 2,562 acciones de JPMorgan Chase en T2 2026, por un valor estimado de USD 796 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.3% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 25.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2016 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 5,165 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.