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DFGR圖示

Cherry Tree Wealth Management的 Dimensional Global Real Estate ETF DFGR 持股歷史

Cherry Tree Wealth Management的投資組合 DFGR股票詳細資料 DFGR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$473萬 賣出
174,867
-10,881
-6% -US$31.6萬 0.89% 37
2026
Q2 		US$538萬 買進
185,748
+28,301
+18% +US$81.1萬 1.01% 32
2026
Q1 		US$418萬 買進
157,447
+6,901
+5% +US$18.9萬 0.89% 33
2025
Q4 		US$398萬 買進
150,546
+5,635
+4% +US$15.2萬 0.84% 35
2025
Q3 		US$396萬 買進
144,911
+14,282
+11% +US$38.7萬 0.87% 35
2025
Q2 		US$350萬 買進
130,629
+3,423
+3% +US$8.99萬 0.81% 36
2025
Q1 		US$334萬 買進
127,206
+2,416
+2% +US$6.3萬 0.81% 35
2024
Q4 		US$319萬 買進
124,790
+4,338
+4% +US$11.9萬 0.79% 38
2024
Q3 		US$348萬 買進
120,452
+33,676
+39% +US$91.7萬 0.82% 34
2024
Q2 		US$217萬 買進
86,776
+5,455
+7% +US$13.4萬 0.54% 43
2024
Q1 		US$208萬 買進
81,321
+8,567
+12% +US$21.5萬 0.52% 43
2023
Q4 		US$189萬 買進
72,754
+13,309
+22% +US$31.2萬 0.51% 42
2023
Q3 		US$133萬 買進
59,445
+2,611
+5% +US$6.32萬 0.39% 46
2023
Q2 		US$139萬 買進
+56,834
新 +US$138萬 0.4% 44

持有DFGR的其他基金

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania US$10.1億 AUM 9.69% 1年估算報酬率
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio US$14.4億 AUM 12.02% 1年估算報酬率
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota US$11.1億 AUM 11.16% 1年估算報酬率
GWMT
Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee US$3.53億 AUM 11.9% 1年估算報酬率
VP
Verisail Partners Chamblee, Georgia US$2.7億 AUM 9.08% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
RCI
RS Crum Inc Newport Beach, California US$5.34億 AUM 14.22% 1年估算報酬率
IWM
Integris Wealth Management Monterey, California US$5.2億 AUM 15.87% 1年估算報酬率
LFA
Level Financial Advisors East Amherst, New York US$4.53億 AUM 9.9% 1年估算報酬率

Cherry Tree Wealth Management的DFGR持股：2026年第3季回顧

Cherry Tree Wealth Management在2026年第3季將Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR)持股減少5.9%，估計賣出價值US$31.6萬的股票，剩餘174,867股，價值US$473萬。 此持倉占投資組合的0.89%，排名第37名。

Cherry Tree Wealth Management於2023年第2季首次申報持有DFGR，此後已有14個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$538萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的71檔基金持有DFGR。

  • 截至2026年第3季，Cherry Tree Wealth Management持有Dimensional Global Real Estate ETF 174,867股，價值US$473萬。
  • Cherry Tree Wealth Management在2026年第3季賣出Dimensional Global Real Estate ETF共10,881股，估計金額為US$31.6萬。
  • 在2026年第3季，Dimensional Global Real Estate ETF佔Cherry Tree Wealth Management投資組合的0.89%，是其第 #37大持倉。
  • Cherry Tree Wealth Management於2023年第2季首次申報持有Dimensional Global Real Estate ETF，此後已有14個季度申報持有該股。
  • Cherry Tree Wealth Management對Dimensional Global Real Estate ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$538萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的71檔基金持有Dimensional Global Real Estate ETF。

根據Cherry Tree Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。