Cherry Tree Wealth Managementの Dimensional Global Real Estate ETF DFGR 株式保有履歴

Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオ DFGRの株式詳細 DFGRのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$473万	売却	174,867 -10,881	-6%	-$31.6万	0.89%	37
2026 Q2	$538万	買う	185,748 +28,301	+18%	+$81.1万	1.01%	32
2026 Q1	$418万	買う	157,447 +6,901	+5%	+$18.9万	0.89%	33
2025 Q4	$398万	買う	150,546 +5,635	+4%	+$15.2万	0.84%	35
2025 Q3	$396万	買う	144,911 +14,282	+11%	+$38.7万	0.87%	35
2025 Q2	$350万	買う	130,629 +3,423	+3%	+$8.99万	0.81%	36
2025 Q1	$334万	買う	127,206 +2,416	+2%	+$6.3万	0.81%	35
2024 Q4	$319万	買う	124,790 +4,338	+4%	+$11.9万	0.79%	38
2024 Q3	$348万	買う	120,452 +33,676	+39%	+$91.7万	0.82%	34
2024 Q2	$217万	買う	86,776 +5,455	+7%	+$13.4万	0.54%	43
2024 Q1	$208万	買う	81,321 +8,567	+12%	+$21.5万	0.52%	43
2023 Q4	$189万	買う	72,754 +13,309	+22%	+$31.2万	0.51%	42
2023 Q3	$133万	買う	59,445 +2,611	+5%	+$6.32万	0.39%	46
2023 Q2	$139万	買う	+56,834	新規	+$138万	0.4%	44

DFGRを保有するその他のファンド

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania $10.1億 AUM 9.69% 推定1年リターン

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio $14.4億 AUM 12.02% 推定1年リターン

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota $11.1億 AUM 11.16% 推定1年リターン

GWMT

Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee $3.53億 AUM 11.9% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California $5.2億 AUM 15.87% 推定1年リターン

LFA

Level Financial Advisors East Amherst, New York $4.53億 AUM 9.9% 推定1年リターン

AWM Capital Phoenix, Arizona $14.2億 AUM 12.15% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Cherry Tree Wealth ManagementのDFGR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Global Real Estate ETF (DFGR)の保有株式を5.9%減らし、推定$31.6万分を売却しました。保有株数は174,867株となり、その価値は$473万です。このポジションはポートフォリオの 0.89% を占め、順位は #37 です。

Cherry Tree Wealth Managementは2023年第2四半期にDFGRの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$538万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する59本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFGRを保有しています。

Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Dimensional Global Real Estate ETFを174,867株保有しており、その評価額は$473万でした。
Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Global Real Estate ETFの株式を10,881株売却し、売却額は推定で$31.6万でした。
2026年第3四半期に、Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオに占めるDimensional Global Real Estate ETFの割合は0.89%で、保有銘柄の中で第37位でした。
Cherry Tree Wealth Managementは2023年第2四半期にDimensional Global Real Estate ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
Cherry Tree Wealth ManagementのDimensional Global Real Estate ETFの保有額は、2026年第2四半期に$538万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する59のファンドがDimensional Global Real Estate ETFを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。