Cherry Tree Wealth Managements Dimensional Global Real Estate ETF DFGR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DFGR Fondsaktivität für DFGR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,73 Mio. $	Verkaufen	174.867 -10.881	-6 %	-316.251 $	0,89 %	37
2026 Q2	5,38 Mio. $	Kaufen	185.748 +28.301	+18 %	+810.577 $	1,01 %	32
2026 Q1	4,18 Mio. $	Kaufen	157.447 +6.901	+5 %	+189.207 $	0,89 %	33
2025 Q4	3,98 Mio. $	Kaufen	150.546 +5.635	+4 %	+151.984 $	0,84 %	35
2025 Q3	3,96 Mio. $	Kaufen	144.911 +14.282	+11 %	+386.692 $	0,87 %	35
2025 Q2	3,5 Mio. $	Kaufen	130.629 +3.423	+3 %	+89.861 $	0,81 %	36
2025 Q1	3,34 Mio. $	Kaufen	127.206 +2.416	+2 %	+62.958 $	0,81 %	35
2024 Q4	3,19 Mio. $	Kaufen	124.790 +4.338	+4 %	+119.063 $	0,79 %	38
2024 Q3	3,48 Mio. $	Kaufen	120.452 +33.676	+39 %	+917.391 $	0,82 %	34
2024 Q2	2,17 Mio. $	Kaufen	86.776 +5.455	+7 %	+134.248 $	0,54 %	43
2024 Q1	2,08 Mio. $	Kaufen	81.321 +8.567	+12 %	+214.843 $	0,52 %	43
2023 Q4	1,89 Mio. $	Kaufen	72.754 +13.309	+22 %	+312.027 $	0,51 %	42
2023 Q3	1,33 Mio. $	Kaufen	59.445 +2.611	+5 %	+63.177 $	0,39 %	46
2023 Q2	1,39 Mio. $	Kaufen	+56.834	Neu	+1,38 Mio. $	0,4 %	44

Weitere Fonds mit DFGR im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWMT

Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee 353 Mio. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFA

Level Financial Advisors East Amherst, New York 453 Mio. $ AUM 9,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFGR-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) im Q3 2026 um 5,9 %, verkaufte schätzungsweise 316.251 $ und hielt danach 174.867 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $. Die Position macht 0,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFGR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFGR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 174.867 Aktien von Dimensional Global Real Estate ETF im Wert von 4,73 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 10.881 Aktien von Dimensional Global Real Estate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 316.251 $.
Dimensional Global Real Estate ETF machte in Q3 2026 0,89 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 37.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional Global Real Estate ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Dimensional Global Real Estate ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Global Real Estate ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .