Carson Wealth (CWM LLC)
XT圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares Future Exponential Technologies ETF XT 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 XT股票詳細資料 XT基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$1243萬 賣出
182,419
-1,671
-0.9% -US$11.9萬 0.03% 471
2025
Q4 		US$1284萬 賣出
184,090
-2,919
-2% -US$21.4萬 0.03% 433
2025
Q3 		US$1345萬 賣出
187,009
-2,505
-1% -US$17萬 0.04% 374
2025
Q2 		US$1237萬 賣出
189,514
-12,745
-6% -US$76萬 0.04% 342
2025
Q1 		US$1164萬 賣出
202,259
-5,272
-3% -US$32.2萬 0.05% 316
2024
Q4 		US$1238萬 買進
207,531
+182,716
+736% +US$1111萬 0.05% 278
2024
Q3 		US$151萬 買進
24,815
+316
+1% +US$1.86萬 0.01% 830
2024
Q2 		US$144萬 賣出
24,499
-458
-2% -US$2.66萬 0.01% 737
2024
Q1 		US$149萬 賣出
24,957
-4,666
-16% -US$27.4萬 0.01% 708
2023
Q4 		US$177萬 買進
29,623
+2,866
+11% +US$15.5萬 0.01% 605
2023
Q3 		US$140萬 買進
26,757
+5,933
+28% +US$32.7萬 0.01% 626
2023
Q2 		US$116萬 買進
20,824
+1,852
+10% +US$9.8萬 0.01% 667
2023
Q1 		US$100萬 賣出
18,972
-2,529
-12% -US$13萬 0.01% 668
2022
Q4 		US$102萬 賣出
21,501
-5,834
-21% -US$27.9萬 0.01% 610
2022
Q3 		US$122萬 賣出
27,335
-3,368
-11% -US$16.8萬 0.01% 507
2022
Q2 		US$147萬 賣出
30,703
-7,457
-20% -US$38.7萬 0.01% 462
2022
Q1 		US$225萬 賣出
38,160
-5,392
-12% -US$31.7萬 0.02% 393
2021
Q4 		US$288萬 買進
+43,552
新 +US$284萬 0.02% 368
2021
Q2 		US$277萬 持有
43,804
– – 0.02% 362
2021
Q1 		US$277萬 持有
43,804
– – 0.02% 362
2020
Q4 		US$277萬 持有
43,804
– – 0.02% 361
2020
Q3 		US$277萬 持有
43,804
– – 0.02% 360
2020
Q2 		US$277萬 持有
43,804
– – 0.02% 361
2020
Q1 		US$277萬 持有
43,804
– – 0.02% 362
2019
Q4 		US$277萬 持有
43,804
– – 0.02% 360
2019
Q3 		US$277萬 持有
43,804
– – 0.02% 360
2019
Q2 		US$277萬 持有
43,804
– – 0.02% 360
2019
Q1 		US$277萬 賣出
43,804
-5,525
-11% -US$20.1萬 0.02% 361
2018
Q4 		US$164萬 買進
49,329
+37,003
+300% +US$131萬 0.04% 311
2018
Q3 		US$47.7萬 買進
+12,326
新 +US$46.8萬 0.01% 394

持有XT的其他基金

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin US$727億 AUM 26.4% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts US$10.5億 AUM 10.72% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的XT持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將iShares Future Exponential Technologies ETF (XT)持股減少0.91%，估計賣出價值US$11.9萬的股票，剩餘182,419股，價值US$1243萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第471名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第3季首次申報持有XT，此後已有30個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第3季達到US$1345萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的271檔基金持有XT。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares Future Exponential Technologies ETF 182,419股，價值US$1243萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出iShares Future Exponential Technologies ETF共1,671股，估計金額為US$11.9萬。
  • 在2026年第1季，iShares Future Exponential Technologies ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.03%，是其第 #471大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第3季首次申報持有iShares Future Exponential Technologies ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對iShares Future Exponential Technologies ETF的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$1345萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的271檔基金持有iShares Future Exponential Technologies ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。