Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Future Exponential Technologies ETF XT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción XT Actividad de fondos de XT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 12.4 M Vender
182,419
-1,671
-0.9% -USD 119 k 0.03% 471
2025
Q4 		USD 12.8 M Vender
184,090
-2,919
-2% -USD 214 k 0.03% 433
2025
Q3 		USD 13.5 M Vender
187,009
-2,505
-1% -USD 170 k 0.04% 374
2025
Q2 		USD 12.4 M Vender
189,514
-12,745
-6% -USD 760 k 0.04% 342
2025
Q1 		USD 11.6 M Vender
202,259
-5,272
-3% -USD 322 k 0.05% 316
2024
Q4 		USD 12.4 M Comprar
207,531
+182,716
+736% +USD 11.1 M 0.05% 278
2024
Q3 		USD 1.51 M Comprar
24,815
+316
+1% +USD 18.6 k 0.01% 830
2024
Q2 		USD 1.44 M Vender
24,499
-458
-2% -USD 26.6 k 0.01% 737
2024
Q1 		USD 1.49 M Vender
24,957
-4,666
-16% -USD 274 k 0.01% 708
2023
Q4 		USD 1.77 M Comprar
29,623
+2,866
+11% +USD 155 k 0.01% 605
2023
Q3 		USD 1.4 M Comprar
26,757
+5,933
+28% +USD 327 k 0.01% 626
2023
Q2 		USD 1.16 M Comprar
20,824
+1,852
+10% +USD 97.6 k 0.01% 667
2023
Q1 		USD 1 M Vender
18,972
-2,529
-12% -USD 130 k 0.01% 668
2022
Q4 		USD 1.02 M Vender
21,501
-5,834
-21% -USD 279 k 0.01% 610
2022
Q3 		USD 1.22 M Vender
27,335
-3,368
-11% -USD 168 k 0.01% 507
2022
Q2 		USD 1.47 M Vender
30,703
-7,457
-20% -USD 387 k 0.01% 462
2022
Q1 		USD 2.25 M Vender
38,160
-5,392
-12% -USD 317 k 0.02% 393
2021
Q4 		USD 2.88 M Comprar
+43,552
Nuevas +USD 2.84 M 0.02% 368
2021
Q2 		USD 2.77 M Mantener
43,804
– – 0.02% 362
2021
Q1 		USD 2.77 M Mantener
43,804
– – 0.02% 362
2020
Q4 		USD 2.77 M Mantener
43,804
– – 0.02% 361
2020
Q3 		USD 2.77 M Mantener
43,804
– – 0.02% 360
2020
Q2 		USD 2.77 M Mantener
43,804
– – 0.02% 361
2020
Q1 		USD 2.77 M Mantener
43,804
– – 0.02% 362
2019
Q4 		USD 2.77 M Mantener
43,804
– – 0.02% 360
2019
Q3 		USD 2.77 M Mantener
43,804
– – 0.02% 360
2019
Q2 		USD 2.77 M Mantener
43,804
– – 0.02% 360
2019
Q1 		USD 2.77 M Vender
43,804
-5,525
-11% -USD 201 k 0.02% 361
2018
Q4 		USD 1.64 M Comprar
49,329
+37,003
+300% +USD 1.31 M 0.04% 311
2018
Q3 		USD 477 k Comprar
+12,326
Nuevas +USD 468 k 0.01% 394

Otros fondos que tienen XT en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en XT: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) en 0.91% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 119 k, y conservó 182,419 acciones valuadas en USD 12.4 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #471.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en XT en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T3 2025. Al cierre de T1 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XT.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 182,419 acciones de iShares Future Exponential Technologies ETF con un valor de USD 12.4 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 1,671 acciones de iShares Future Exponential Technologies ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 119 k.
  • iShares Future Exponential Technologies ETF representó 0.03% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 471.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares Future Exponential Technologies ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares Future Exponential Technologies ETF alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T3 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Future Exponential Technologies ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.