Carson Wealth (CWM LLC)
SRVR圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF SRVR 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 SRVR股票詳細資料 SRVR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$3.48萬 賣出
1,115
-135
-11% -US$4,251 ﹤0.01% 4060
2025
Q4 		US$3.6萬 買進
1,250
+124
+11% +US$3,739 ﹤0.01% 3837
2025
Q3 		US$3.6萬 買進
1,126
+5
+0.4% +US$159 ﹤0.01% 3772
2025
Q2 		US$3.6萬 買進
1,121
+4
+0.4% +US$123 ﹤0.01% 3519
2025
Q1 		US$3.3萬 買進
1,117
+5
+0.4% +US$151 ﹤0.01% 3319
2024
Q4 		US$3.3萬 賣出
1,112
-152
-12% -US$4,757 ﹤0.01% 3109
2024
Q3 		US$4.1萬 買進
1,264
+11
+0.9% +US$327 ﹤0.01% 2854
2024
Q2 		US$3.4萬 持有
1,253
– – ﹤0.01% 2756
2024
Q1 		US$3.6萬 持有
1,253
– – ﹤0.01% 2524
2023
Q4 		US$3.7萬 賣出
1,253
-616
-33% -US$1.67萬 ﹤0.01% 2365
2023
Q3 		US$4.8萬 買進
1,869
+378
+25% +US$1.08萬 ﹤0.01% 2093
2023
Q2 		US$4.4萬 賣出
1,491
-444
-23% -US$1.29萬 ﹤0.01% 2082
2023
Q1 		US$5.7萬 買進
1,935
+1,835
+1,835% +US$5.55萬 ﹤0.01% 1789
2022
Q4 		US$3,000 賣出
100
-577
-85% -US$1.67萬 ﹤0.01% 3452
2022
Q3 		US$1.9萬 賣出
677
-331
-33% -US$1.14萬 ﹤0.01% 2266
2022
Q2 		US$3.5萬 賣出
1,008
-354
-26% -US$1.3萬 ﹤0.01% 1806
2022
Q1 		US$5.3萬 買進
1,362
+329
+32% +US$1.24萬 ﹤0.01% 1591
2021
Q4 		US$4.5萬 買進
+1,033
新 +US$4.2萬 ﹤0.01% 1615
2021
Q2 		US$4.2萬 持有
1,031
– – ﹤0.01% 1473
2021
Q1 		US$4.2萬 持有
1,031
– – ﹤0.01% 1473
2020
Q4 		US$4.2萬 持有
1,031
– – ﹤0.01% 1475
2020
Q3 		US$4.2萬 持有
1,031
– – ﹤0.01% 1475
2020
Q2 		US$4.2萬 持有
1,031
– – ﹤0.01% 1474
2020
Q1 		US$4.2萬 持有
1,031
– – ﹤0.01% 1472
2019
Q4 		US$4.2萬 持有
1,031
– – ﹤0.01% 1473
2019
Q3 		US$4.2萬 持有
1,031
– – ﹤0.01% 1473
2019
Q2 		US$4.2萬 持有
1,031
– – ﹤0.01% 1475
2019
Q1 		US$4.2萬 買進
+1,031
新 +US$2.69萬 ﹤0.01% 1475

持有SRVR的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1925億 AUM 13.66% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
Foster & Motley
Foster & Motley Cincinnati, Ohio US$22.1億 AUM 20.98% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri US$36.6億 AUM 22.28% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1147億 AUM 18.52% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的SRVR持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR)持股減少11%，估計賣出價值US$4,251的股票，剩餘1,115股，價值US$3.48萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第4060名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有SRVR，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第1季達到US$5.7萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的107檔基金持有SRVR。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 1,115股，價值US$3.48萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF共135股，估計金額為US$4,251。
  • 在2026年第1季，Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #4060大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF的持倉在2023年第1季達到高峰，市值為US$5.7萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的107檔基金持有Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。