Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF SRVR 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ SRVRの株式詳細 SRVRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$3.48万 売却
1,115
-135
-11% -$4,251 ﹤0.01% 4060
2025
Q4 		$3.6万 買う
1,250
+124
+11% +$3,739 ﹤0.01% 3837
2025
Q3 		$3.6万 買う
1,126
+5
+0.4% +$159 ﹤0.01% 3772
2025
Q2 		$3.6万 買う
1,121
+4
+0.4% +$123 ﹤0.01% 3519
2025
Q1 		$3.3万 買う
1,117
+5
+0.4% +$151 ﹤0.01% 3319
2024
Q4 		$3.3万 売却
1,112
-152
-12% -$4,757 ﹤0.01% 3109
2024
Q3 		$4.1万 買う
1,264
+11
+0.9% +$327 ﹤0.01% 2854
2024
Q2 		$3.4万 保有する
1,253
– – ﹤0.01% 2756
2024
Q1 		$3.6万 保有する
1,253
– – ﹤0.01% 2524
2023
Q4 		$3.7万 売却
1,253
-616
-33% -$1.67万 ﹤0.01% 2365
2023
Q3 		$4.8万 買う
1,869
+378
+25% +$1.08万 ﹤0.01% 2093
2023
Q2 		$4.4万 売却
1,491
-444
-23% -$1.29万 ﹤0.01% 2082
2023
Q1 		$5.7万 買う
1,935
+1,835
+1,835% +$5.55万 ﹤0.01% 1789
2022
Q4 		$3,000 売却
100
-577
-85% -$1.67万 ﹤0.01% 3452
2022
Q3 		$1.9万 売却
677
-331
-33% -$1.14万 ﹤0.01% 2266
2022
Q2 		$3.5万 売却
1,008
-354
-26% -$1.3万 ﹤0.01% 1806
2022
Q1 		$5.3万 買う
1,362
+329
+32% +$1.24万 ﹤0.01% 1591
2021
Q4 		$4.5万 買う
+1,033
新規 +$4.2万 ﹤0.01% 1615
2021
Q2 		$4.2万 保有する
1,031
– – ﹤0.01% 1473
2021
Q1 		$4.2万 保有する
1,031
– – ﹤0.01% 1473
2020
Q4 		$4.2万 保有する
1,031
– – ﹤0.01% 1475
2020
Q3 		$4.2万 保有する
1,031
– – ﹤0.01% 1475
2020
Q2 		$4.2万 保有する
1,031
– – ﹤0.01% 1474
2020
Q1 		$4.2万 保有する
1,031
– – ﹤0.01% 1472
2019
Q4 		$4.2万 保有する
1,031
– – ﹤0.01% 1473
2019
Q3 		$4.2万 保有する
1,031
– – ﹤0.01% 1473
2019
Q2 		$4.2万 保有する
1,031
– – ﹤0.01% 1475
2019
Q1 		$4.2万 買う
+1,031
新規 +$2.69万 ﹤0.01% 1475

SRVRを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1925億 AUM 13.66% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
Foster & Motley
Foster & Motley Cincinnati, Ohio $22.1億 AUM 20.98% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri $36.6億 AUM 22.28% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1147億 AUM 18.52% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のSRVR保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にPacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR)の保有株式を11%減らし、推定$4,251分を売却しました。保有株数は1,115株となり、その価値は$3.48万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #4060 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にSRVRの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第1四半期に$5.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する107本のファンドが、2026年第1四半期時点でSRVRを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETFを1,115株保有しており、その評価額は$3.48万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にPacer Data & Infrastructure Real Estate ETFの株式を135株売却し、売却額は推定で$4,251でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるPacer Data & Infrastructure Real Estate ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第4060位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にPacer Data & Infrastructure Real Estate ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のPacer Data & Infrastructure Real Estate ETFの保有額は、2023年第1四半期に$5.7万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する107のファンドがPacer Data & Infrastructure Real Estate ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。