Carson Wealth (CWM LLC)
IVOL圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF IVOL 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 IVOL股票詳細資料 IVOL基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$8.23萬 買進
4,401
+384
+10% +US$7,255 ﹤0.01% 3429
2025
Q4 		US$7.7萬 買進
4,017
+468
+13% +US$9,034 ﹤0.01% 3273
2025
Q3 		US$6.8萬 賣出
3,549
-3,484
-50% -US$6.82萬 ﹤0.01% 3272
2025
Q2 		US$13.8萬 買進
7,033
+2,490
+55% +US$4.83萬 ﹤0.01% 2454
2025
Q1 		US$8.5萬 買進
4,543
+31
+0.7% +US$558 ﹤0.01% 2560
2024
Q4 		US$8萬 賣出
4,512
-5,525
-55% -US$10.1萬 ﹤0.01% 2441
2024
Q3 		US$19.3萬 買進
10,037
+9,601
+2,202% +US$18.4萬 ﹤0.01% 1775
2024
Q2 		US$8,000 持有
436
– – ﹤0.01% 3669
2024
Q1 		US$8,000 持有
436
– – ﹤0.01% 3458
2023
Q4 		US$9,000 持有
436
– – ﹤0.01% 3244
2023
Q3 		US$9,000 買進
436
+36
+9% +US$742 ﹤0.01% 3193
2023
Q2 		US$8,000 持有
400
– – ﹤0.01% 3206
2023
Q1 		US$9,000 持有
400
– – ﹤0.01% 3015
2022
Q4 		US$9,000 賣出
400
-43
-10% -US$971 ﹤0.01% 2861
2022
Q3 		US$1萬 賣出
443
-1,391
-76% -US$3.39萬 ﹤0.01% 2680
2022
Q2 		US$4.6萬 賣出
1,834
-6,408
-78% -US$16.3萬 ﹤0.01% 1666
2022
Q1 		US$21.1萬 賣出
8,242
-7,713
-48% -US$20.3萬 ﹤0.01% 1017
2021
Q4 		US$42.8萬 買進
+15,955
新 +US$43.6萬 ﹤0.01% 769
2021
Q2 		US$10.6萬 持有
3,852
– – ﹤0.01% 1115
2021
Q1 		US$10.6萬 持有
3,852
– – ﹤0.01% 1115
2020
Q4 		US$10.6萬 持有
3,852
– – ﹤0.01% 1118
2020
Q3 		US$10.6萬 持有
3,852
– – ﹤0.01% 1117
2020
Q2 		US$10.6萬 持有
3,852
– – ﹤0.01% 1116
2020
Q1 		US$10.6萬 持有
3,852
– – ﹤0.01% 1114
2019
Q4 		US$10.6萬 持有
3,852
– – ﹤0.01% 1117
2019
Q3 		US$10.6萬 持有
3,852
– – ﹤0.01% 1115
2019
Q2 		US$10.6萬 買進
+3,852
新 +US$9.9萬 ﹤0.01% 1116

持有IVOL的其他基金

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Thor Investment Management
Thor Investment Management Cincinnati, Ohio US$1.77億 AUM 25.05% 1年估算報酬率
One Plus One Wealth Management
One Plus One Wealth Management Jupiter, Florida US$2.39億 AUM 13.66% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Financial Enhancement Group
Financial Enhancement Group Anderson, Indiana US$8.71億 AUM 12.19% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
CacheTech Inc
CacheTech Inc Logan, Utah US$6.18億 AUM 37.94% 1年估算報酬率
Adams Wealth Management
Adams Wealth Management Logan, Utah US$5.27億 AUM 28.14% 1年估算報酬率
Parkside Investments
Parkside Investments Deerfield, Illinois US$8.79億 AUM 20.03% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的IVOL持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)持股增加9.6%，估計買進US$7,255，使持股增至4,401股，價值US$8.23萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3429名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第2季首次申報持有IVOL，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$42.8萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的79檔基金持有IVOL。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 4,401股，價值US$8.23萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 384股，估計金額為US$7,255。
  • 在2026年第1季，Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #3429大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第2季首次申報持有Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$42.8萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的79檔基金持有Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。