Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF IVOL 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ IVOLの株式詳細 IVOLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$8.23万 買う
4,401
+384
+10% +$7,255 ﹤0.01% 3429
2025
Q4 		$7.7万 買う
4,017
+468
+13% +$9,034 ﹤0.01% 3273
2025
Q3 		$6.8万 売却
3,549
-3,484
-50% -$6.82万 ﹤0.01% 3272
2025
Q2 		$13.8万 買う
7,033
+2,490
+55% +$4.83万 ﹤0.01% 2454
2025
Q1 		$8.5万 買う
4,543
+31
+0.7% +$558 ﹤0.01% 2560
2024
Q4 		$8万 売却
4,512
-5,525
-55% -$10.1万 ﹤0.01% 2441
2024
Q3 		$19.3万 買う
10,037
+9,601
+2,202% +$18.4万 ﹤0.01% 1775
2024
Q2 		$8,000 保有する
436
– – ﹤0.01% 3669
2024
Q1 		$8,000 保有する
436
– – ﹤0.01% 3458
2023
Q4 		$9,000 保有する
436
– – ﹤0.01% 3244
2023
Q3 		$9,000 買う
436
+36
+9% +$742 ﹤0.01% 3193
2023
Q2 		$8,000 保有する
400
– – ﹤0.01% 3206
2023
Q1 		$9,000 保有する
400
– – ﹤0.01% 3015
2022
Q4 		$9,000 売却
400
-43
-10% -$971 ﹤0.01% 2861
2022
Q3 		$1万 売却
443
-1,391
-76% -$3.39万 ﹤0.01% 2680
2022
Q2 		$4.6万 売却
1,834
-6,408
-78% -$16.3万 ﹤0.01% 1666
2022
Q1 		$21.1万 売却
8,242
-7,713
-48% -$20.3万 ﹤0.01% 1017
2021
Q4 		$42.8万 買う
+15,955
新規 +$43.6万 ﹤0.01% 769
2021
Q2 		$10.6万 保有する
3,852
– – ﹤0.01% 1115
2021
Q1 		$10.6万 保有する
3,852
– – ﹤0.01% 1115
2020
Q4 		$10.6万 保有する
3,852
– – ﹤0.01% 1118
2020
Q3 		$10.6万 保有する
3,852
– – ﹤0.01% 1117
2020
Q2 		$10.6万 保有する
3,852
– – ﹤0.01% 1116
2020
Q1 		$10.6万 保有する
3,852
– – ﹤0.01% 1114
2019
Q4 		$10.6万 保有する
3,852
– – ﹤0.01% 1117
2019
Q3 		$10.6万 保有する
3,852
– – ﹤0.01% 1115
2019
Q2 		$10.6万 買う
+3,852
新規 +$9.9万 ﹤0.01% 1116

IVOLを保有するその他のファンド

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Thor Investment Management
Thor Investment Management Cincinnati, Ohio $1.77億 AUM 25.05% 推定1年リターン
One Plus One Wealth Management
One Plus One Wealth Management Jupiter, Florida $2.39億 AUM 13.66% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Financial Enhancement Group
Financial Enhancement Group Anderson, Indiana $8.71億 AUM 12.19% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
CacheTech Inc
CacheTech Inc Logan, Utah $6.18億 AUM 37.94% 推定1年リターン
Adams Wealth Management
Adams Wealth Management Logan, Utah $5.22億 AUM 38.58% 推定1年リターン
Parkside Investments
Parkside Investments Deerfield, Illinois $8.79億 AUM 20.03% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のIVOL保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)の保有株数を9.6%増やしました。推定$7,255相当を買い増し、保有株数は合計4,401株、評価額は$8.23万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #3429 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第2四半期にIVOLの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$42.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する78本のファンドが、2026年第1四半期時点でIVOLを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFを4,401株保有しており、その評価額は$8.23万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFを384株購入しました。推定購入額は$7,255です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3429位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第2四半期にQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFの保有額は、2021年第4四半期に$42.8万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する78のファンドがQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。