Carson Wealth (CWM LLC)
COFS圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Choiceone Financial COFS 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 COFS股票詳細資料 COFS基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$24.2萬 買進
8,596
+426
+5% +US$1.22萬 ﹤0.01% 2567
2025
Q4 		US$24.1萬 賣出
8,170
-31
-0.4% -US$916 ﹤0.01% 2410
2025
Q3 		US$23.8萬 賣出
8,201
-22
-0.3% -US$657 ﹤0.01% 2308
2025
Q2 		US$23.6萬 買進
8,223
+466
+6% +US$1.32萬 ﹤0.01% 2030
2025
Q1 		US$22.3萬 買進
7,757
+2,876
+59% +US$9.21萬 ﹤0.01% 1846
2024
Q4 		US$17.4萬 買進
4,881
+6
+0.1% +US$206 ﹤0.01% 1915
2024
Q3 		US$15.1萬 買進
4,875
+61
+1% +US$1,753 ﹤0.01% 1924
2024
Q2 		US$13.8萬 買進
4,814
+16
+0.3% +US$408 ﹤0.01% 1780
2024
Q1 		US$13.1萬 買進
4,798
+1,211
+34% +US$3.26萬 ﹤0.01% 1724
2023
Q4 		US$10.5萬 賣出
3,587
-1,211
-25% -US$2.82萬 ﹤0.01% 1733
2023
Q3 		US$9.4萬 賣出
4,798
-105
-2% -US$2,446 ﹤0.01% 1664
2023
Q2 		US$11.3萬 持有
4,903
– – ﹤0.01% 1509
2023
Q1 		US$12.4萬 買進
+4,903
新 +US$13.6萬 ﹤0.01% 1380

持有COFS的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.76兆 AUM
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率
Hotchkis & Wiley Capital Management
Hotchkis & Wiley Capital Management Los Angeles, California US$343億 AUM 22.63% 1年估算報酬率
ProShare Advisors
ProShare Advisors Bethesda, Maryland US$695億 AUM 31.38% 1年估算報酬率
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada US$1281億 AUM 35.83% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的COFS持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Choiceone Financial (COFS)持股增加5.2%，估計買進US$1.22萬，使持股增至8,596股，價值US$24.2萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2567名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第1季首次申報持有COFS，此後已有13個季度申報持有該股。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的119檔基金持有COFS。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Choiceone Financial 8,596股，價值US$24.2萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進Choiceone Financial 426股，估計金額為US$1.22萬。
  • 在2026年第1季，Choiceone Financial佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #2567大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第1季首次申報持有Choiceone Financial，此後已有13個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的119檔基金持有Choiceone Financial。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。