Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Choiceone Financial COFS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción COFS Actividad de fondos de COFS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 242 k Comprar
8,596
+426
+5% +USD 12.2 k ﹤0.01% 2567
2025
Q4 		USD 241 k Vender
8,170
-31
-0.4% -USD 916 ﹤0.01% 2410
2025
Q3 		USD 238 k Vender
8,201
-22
-0.3% -USD 657 ﹤0.01% 2308
2025
Q2 		USD 236 k Comprar
8,223
+466
+6% +USD 13.2 k ﹤0.01% 2030
2025
Q1 		USD 223 k Comprar
7,757
+2,876
+59% +USD 92.1 k ﹤0.01% 1846
2024
Q4 		USD 174 k Comprar
4,881
+6
+0.1% +USD 206 ﹤0.01% 1915
2024
Q3 		USD 151 k Comprar
4,875
+61
+1% +USD 1.75 k ﹤0.01% 1924
2024
Q2 		USD 138 k Comprar
4,814
+16
+0.3% +USD 408 ﹤0.01% 1780
2024
Q1 		USD 131 k Comprar
4,798
+1,211
+34% +USD 32.6 k ﹤0.01% 1724
2023
Q4 		USD 105 k Vender
3,587
-1,211
-25% -USD 28.2 k ﹤0.01% 1733
2023
Q3 		USD 94 k Vender
4,798
-105
-2% -USD 2.45 k ﹤0.01% 1664
2023
Q2 		USD 113 k Mantener
4,903
– – ﹤0.01% 1509
2023
Q1 		USD 124 k Comprar
+4,903
Nuevas +USD 136 k ﹤0.01% 1380

Otros fondos que tienen COFS en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Hotchkis & Wiley Capital Management
Hotchkis & Wiley Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 34.3 mil M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
ProShare Advisors
ProShare Advisors Bethesda, Maryland AUM de USD 69.2 mil M 41.24% Rendimiento estimado a 1 año
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de USD 128 mil M 35.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en COFS: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en Choiceone Financial (COFS) en 5.2% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 12.2 k y elevar la posición a 8,596 acciones con un valor de USD 242 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2567.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en COFS en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en COFS.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 8,596 acciones de Choiceone Financial con un valor de USD 242 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 426 acciones de Choiceone Financial en T1 2026, por un monto estimado de USD 12.2 k.
  • Choiceone Financial representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 2567.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Choiceone Financial en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Choiceone Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.