Carson Wealth (CWM LLC)
ACIO圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Aptus Collared Investment Opportunity ETF ACIO 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 ACIO股票詳細資料 ACIO基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$795萬 賣出
189,539
-5,218
-3% -US$22.6萬 0.02% 635
2025
Q4 		US$851萬 買進
194,757
+2,080
+1% +US$9.1萬 0.02% 577
2025
Q3 		US$837萬 買進
192,677
+89
+0% +US$3,763 0.03% 526
2025
Q2 		US$797萬 買進
192,588
+8,772
+5% +US$34.5萬 0.03% 448
2025
Q1 		US$711萬 買進
183,816
+5,776
+3% +US$23.2萬 0.03% 427
2024
Q4 		US$716萬 買進
178,040
+847
+0.5% +US$3.43萬 0.03% 391
2024
Q3 		US$704萬 買進
177,193
+19,660
+12% +US$75.8萬 0.03% 373
2024
Q2 		US$593萬 買進
157,533
+16,048
+11% +US$58.1萬 0.03% 386
2024
Q1 		US$510萬 賣出
141,485
-5,390
-4% -US$18.6萬 0.02% 416
2023
Q4 		US$487萬 賣出
146,875
-11,245
-7% -US$35.5萬 0.03% 398
2023
Q3 		US$481萬 賣出
158,120
-64,199
-29% -US$200萬 0.03% 369
2023
Q2 		US$692萬 賣出
222,319
-35,693
-14% -US$108萬 0.04% 285
2023
Q1 		US$779萬 買進
+258,012
新 +US$763萬 0.05% 252

持有ACIO的其他基金

Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama US$146億 AUM 22.78% 1年估算報酬率
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts US$153億 AUM 25.33% 1年估算報酬率
Guardian Wealth Advisors (North Carolina)
Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina US$17.8億 AUM 19.66% 1年估算報酬率
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida US$722億 AUM 27.85% 1年估算報酬率
Brogan Financial
Brogan Financial Knoxville, Tennessee US$2.5億 AUM 14.47% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana US$9.22億 AUM 10.87% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana US$5.37億 AUM 18.53% 1年估算報酬率
Signal Advisors Wealth
Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan US$22.7億 AUM 16.1% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的ACIO持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Aptus Collared Investment Opportunity ETF (ACIO)持股減少2.7%，估計賣出價值US$22.6萬的股票，剩餘189,539股，價值US$795萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第635名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第1季首次申報持有ACIO，此後已有13個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$851萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的134檔基金持有ACIO。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Aptus Collared Investment Opportunity ETF 189,539股，價值US$795萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出Aptus Collared Investment Opportunity ETF共5,218股，估計金額為US$22.6萬。
  • 在2026年第1季，Aptus Collared Investment Opportunity ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.02%，是其第 #635大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第1季首次申報持有Aptus Collared Investment Opportunity ETF，此後已有13個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Aptus Collared Investment Opportunity ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$851萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的134檔基金持有Aptus Collared Investment Opportunity ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。