Carson Wealth (CWM LLC)s Aptus Collared Investment Opportunity ETF ACIO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu ACIO Fondsaktivität für ACIO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	7,95 Mio. $	Verkaufen	189.539 -5.218	-3 %	-226.365 $	0,02 %	635
2025 Q4	8,51 Mio. $	Kaufen	194.757 +2.080	+1 %	+91.008 $	0,02 %	577
2025 Q3	8,37 Mio. $	Kaufen	192.677 +89	+0 %	+3.763 $	0,03 %	526
2025 Q2	7,97 Mio. $	Kaufen	192.588 +8.772	+5 %	+344.894 $	0,03 %	448
2025 Q1	7,11 Mio. $	Kaufen	183.816 +5.776	+3 %	+232.185 $	0,03 %	427
2024 Q4	7,16 Mio. $	Kaufen	178.040 +847	+0,5 %	+34.294 $	0,03 %	391
2024 Q3	7,04 Mio. $	Kaufen	177.193 +19.660	+12 %	+757.692 $	0,03 %	373
2024 Q2	5,93 Mio. $	Kaufen	157.533 +16.048	+11 %	+581.169 $	0,03 %	386
2024 Q1	5,1 Mio. $	Verkaufen	141.485 -5.390	-4 %	-186.194 $	0,02 %	416
2023 Q4	4,87 Mio. $	Verkaufen	146.875 -11.245	-7 %	-355.236 $	0,03 %	398
2023 Q3	4,81 Mio. $	Verkaufen	158.120 -64.199	-29 %	-2 Mio. $	0,03 %	369
2023 Q2	6,92 Mio. $	Verkaufen	222.319 -35.693	-14 %	-1,08 Mio. $	0,04 %	285
2023 Q1	7,79 Mio. $	Kaufen	+258.012	Neu	+7,63 Mio. $	0,05 %	252

Weitere Fonds mit ACIO im Portfolio

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina 1,78 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SLC

Second Line Capital Metairie, Louisiana 537 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ACIO-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an Aptus Collared Investment Opportunity ETF (ACIO) im Q1 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 226.365 $ und hielt danach 189.539 Aktien im Wert von 7,95 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #635.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in ACIO und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 8,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds ACIO.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 189.539 Aktien von Aptus Collared Investment Opportunity ETF im Wert von 7,95 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 5.218 Aktien von Aptus Collared Investment Opportunity ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 226.365 $.
Aptus Collared Investment Opportunity ETF machte in Q1 2026 0,02 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 635.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Aptus Collared Investment Opportunity ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Aptus Collared Investment Opportunity ETF erreichte im Q4 2025 mit 8,51 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds Aptus Collared Investment Opportunity ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .