de Carson Wealth (CWM LLC) Aptus Collared Investment Opportunity ETF ACIO Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação ACIO Atividade dos fundos em ACIO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 7,95 mi	Vender	189.539 -5.218	-3%	-US$ 226 mil	0,02%	635
2025 Q4	US$ 8,51 mi	Comprar	194.757 +2.080	+1%	+US$ 91 mil	0,02%	577
2025 Q3	US$ 8,37 mi	Comprar	192.677 +89	+0%	+US$ 3,76 mil	0,03%	526
2025 Q2	US$ 7,97 mi	Comprar	192.588 +8.772	+5%	+US$ 345 mil	0,03%	448
2025 Q1	US$ 7,11 mi	Comprar	183.816 +5.776	+3%	+US$ 232 mil	0,03%	427
2024 Q4	US$ 7,16 mi	Comprar	178.040 +847	+0,5%	+US$ 34,3 mil	0,03%	391
2024 Q3	US$ 7,04 mi	Comprar	177.193 +19.660	+12%	+US$ 758 mil	0,03%	373
2024 Q2	US$ 5,93 mi	Comprar	157.533 +16.048	+11%	+US$ 581 mil	0,03%	386
2024 Q1	US$ 5,1 mi	Vender	141.485 -5.390	-4%	-US$ 186 mil	0,02%	416
2023 Q4	US$ 4,87 mi	Vender	146.875 -11.245	-7%	-US$ 355 mil	0,03%	398
2023 Q3	US$ 4,81 mi	Vender	158.120 -64.199	-29%	-US$ 2 mi	0,03%	369
2023 Q2	US$ 6,92 mi	Vender	222.319 -35.693	-14%	-US$ 1,08 mi	0,04%	285
2023 Q1	US$ 7,79 mi	Comprar	+258.012	Nova	+US$ 7,63 mi	0,05%	252

Outros fundos que detêm ACIO

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de US$ 14,6 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de US$ 15,3 bi 25,33% Retorno est. (1 ano)

Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de US$ 1,78 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM de US$ 250 mi 14,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

SLC

Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM de US$ 537 mi 18,53% Retorno est. (1 ano)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan AUM de US$ 2,27 bi 16,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em ACIO no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Aptus Collared Investment Opportunity ETF (ACIO) em 2,7% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 226 mil e ficando com 189.539 ações avaliadas em US$ 7,95 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 635.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em ACIO no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,51 mi em T4 2025. 134 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ACIO no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 189.539 ações de Aptus Collared Investment Opportunity ETF, no valor de US$ 7,95 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 5.218 ações de Aptus Collared Investment Opportunity ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 226 mil.
Aptus Collared Investment Opportunity ETF representou 0,02% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 635.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Aptus Collared Investment Opportunity ETF no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Aptus Collared Investment Opportunity ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 8,51 mi em T4 2025.
134 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Aptus Collared Investment Opportunity ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.