Bernardo Wealth Planning的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$6524萬 | 買進 |
87,118
+1,762
| +2% | +US$128萬 | 11.15% | 1 |
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2026
Q1 | US$5576萬 | 買進 |
85,356
+36
| +0% | +US$2.46萬 | 10.91% | 1 |
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2025
Q4 | US$5844萬 | 買進 |
85,320
+22
| +0% | +US$1.49萬 | 11.14% | 1 |
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2025
Q3 | US$5709萬 | 買進 |
85,298
+3,288
| +4% | +US$212萬 | 11.19% | 1 |
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2025
Q2 | US$5092萬 | 買進 |
82,010
+3,990
| +5% | +US$229萬 | 11.06% | 1 |
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2025
Q1 | US$4384萬 | 買進 |
78,020
+2,059
| +3% | +US$122萬 | 10.49% | 1 |
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2024
Q4 | US$4431萬 | 買進 |
75,961
+3,217
| +4% | +US$190萬 | 10.6% | 1 |
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2024
Q3 | US$4257萬 | 買進 |
72,744
+2,813
| +4% | +US$156萬 | 10.32% | 1 |
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2024
Q2 | US$3827萬 | 賣出 |
69,931
-608
| -0.9% | -US$32萬 | 10.3% | 2 |
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2024
Q1 | US$3708萬 | 買進 |
70,539
+5,525
| +8% | +US$276萬 | 10.31% | 1 |
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2023
Q4 | US$3105萬 | 買進 |
65,014
+25,280
| +64% | +US$1132萬 | 9.79% | 2 |
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2023
Q3 | US$1706萬 | 買進 |
39,734
+502
| +1% | +US$22.5萬 | 6.74% | 4 |
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2023
Q2 | US$1749萬 | 賣出 |
39,232
-1,195
| -3% | -US$50.4萬 | 6.97% | 4 |
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2023
Q1 | US$1662萬 | 買進 |
40,427
+1,072
| +3% | +US$43萬 | 7.13% | 4 |
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2022
Q4 | US$1512萬 | 買進 |
39,355
+238
| +0.6% | +US$9.18萬 | 7.07% | 4 |
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2022
Q3 | US$1470萬 | 買進 |
39,117
+181
| +0.5% | +US$7.23萬 | 8.32% | 3 |
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2022
Q2 | US$1476萬 | 賣出 |
38,936
-431
| -1% | -US$17.7萬 | 8.43% | 3 |
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2022
Q1 | US$1786萬 | 買進 |
39,367
+2,852
| +8% | +US$128萬 | 8.87% | 3 |
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2021
Q4 | US$1742萬 | 賣出 |
36,515
-90
| -0.2% | -US$4.15萬 | 8.51% | 3 |
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2021
Q3 | US$1577萬 | 賣出 |
36,605
-112
| -0.3% | -US$4.96萬 | 9.16% | 3 |
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2021
Q2 | US$1578萬 | 買進 |
36,717
+409
| +1% | +US$17.1萬 | 9.48% | 3 |
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2021
Q1 | US$1444萬 | 賣出 |
36,308
-1,274
| -3% | -US$49.3萬 | 9.19% | 2 |
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2020
Q4 | US$1411萬 | 賣出 |
37,582
-11,315
| -23% | -US$403萬 | 5.44% | 3 |
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2020
Q3 | US$1643萬 | 買進 |
48,897
+1,992
| +4% | +US$66.3萬 | 7.39% | 3 |
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2020
Q2 | US$1453萬 | 買進 |
46,905
+1,310
| +3% | +US$38.5萬 | 7.79% | 3 |
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2020
Q1 | US$1178萬 | 買進 |
45,595
+39,680
| +671% | +US$1216萬 | 8.18% | 1 |
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2019
Q4 | US$191萬 | 買進 |
5,915
+1,904
| +47% | +US$58.9萬 | 1.16% | 18 |
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2019
Q3 | US$120萬 | 買進 |
4,011
+193
| +5% | +US$5.74萬 | 0.87% | 29 |
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2019
Q2 | US$112萬 | 買進 |
3,818
+452
| +13% | +US$13.1萬 | 0.88% | 29 |
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2019
Q1 | US$95.8萬 | 買進 |
3,366
+271
| +9% | +US$7.41萬 | 0.76% | 32 |
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2018
Q4 | US$77.9萬 | 買進 |
+3,095
| 新 | +US$84萬 | 0.69% | 37 |
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持有IVV的其他基金
Bernardo Wealth Planning的IVV持股：2026年第2季回顧
Bernardo Wealth Planning在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加2.1%，估計買進US$128萬，使持股增至87,118股，價值US$6524萬。 此持倉占投資組合的11.15%，排名第1名。
Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有IVV，此後已有31個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,129檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，Bernardo Wealth Planning持有iShares Core S&P 500 ETF 87,118股，價值US$6524萬。
- Bernardo Wealth Planning在2026年第2季買進iShares Core S&P 500 ETF 1,762股，估計金額為US$128萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Bernardo Wealth Planning投資組合的11.15%，是其第 #1大持倉。
- Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,129檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Bernardo Wealth Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。