Bernardo Wealth Planningの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $6524万 | 買う |
87,118
+1,762
| +2% | +$128万 | 11.15% | 1 |
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2026
Q1 | $5576万 | 買う |
85,356
+36
| +0% | +$2.46万 | 10.91% | 1 |
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2025
Q4 | $5844万 | 買う |
85,320
+22
| +0% | +$1.49万 | 11.14% | 1 |
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2025
Q3 | $5709万 | 買う |
85,298
+3,288
| +4% | +$212万 | 11.19% | 1 |
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2025
Q2 | $5092万 | 買う |
82,010
+3,990
| +5% | +$229万 | 11.06% | 1 |
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2025
Q1 | $4384万 | 買う |
78,020
+2,059
| +3% | +$122万 | 10.49% | 1 |
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2024
Q4 | $4431万 | 買う |
75,961
+3,217
| +4% | +$190万 | 10.6% | 1 |
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2024
Q3 | $4257万 | 買う |
72,744
+2,813
| +4% | +$156万 | 10.32% | 1 |
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2024
Q2 | $3827万 | 売却 |
69,931
-608
| -0.9% | -$32万 | 10.3% | 2 |
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2024
Q1 | $3708万 | 買う |
70,539
+5,525
| +8% | +$276万 | 10.31% | 1 |
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2023
Q4 | $3105万 | 買う |
65,014
+25,280
| +64% | +$1132万 | 9.79% | 2 |
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2023
Q3 | $1706万 | 買う |
39,734
+502
| +1% | +$22.5万 | 6.74% | 4 |
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2023
Q2 | $1749万 | 売却 |
39,232
-1,195
| -3% | -$50.4万 | 6.97% | 4 |
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2023
Q1 | $1662万 | 買う |
40,427
+1,072
| +3% | +$43万 | 7.13% | 4 |
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2022
Q4 | $1512万 | 買う |
39,355
+238
| +0.6% | +$9.18万 | 7.07% | 4 |
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2022
Q3 | $1470万 | 買う |
39,117
+181
| +0.5% | +$7.23万 | 8.32% | 3 |
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2022
Q2 | $1476万 | 売却 |
38,936
-431
| -1% | -$17.7万 | 8.43% | 3 |
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2022
Q1 | $1786万 | 買う |
39,367
+2,852
| +8% | +$128万 | 8.87% | 3 |
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2021
Q4 | $1742万 | 売却 |
36,515
-90
| -0.2% | -$4.15万 | 8.51% | 3 |
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2021
Q3 | $1577万 | 売却 |
36,605
-112
| -0.3% | -$4.96万 | 9.16% | 3 |
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2021
Q2 | $1578万 | 買う |
36,717
+409
| +1% | +$17.1万 | 9.48% | 3 |
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2021
Q1 | $1444万 | 売却 |
36,308
-1,274
| -3% | -$49.3万 | 9.19% | 2 |
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2020
Q4 | $1411万 | 売却 |
37,582
-11,315
| -23% | -$403万 | 5.44% | 3 |
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2020
Q3 | $1643万 | 買う |
48,897
+1,992
| +4% | +$66.3万 | 7.39% | 3 |
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2020
Q2 | $1453万 | 買う |
46,905
+1,310
| +3% | +$38.5万 | 7.79% | 3 |
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2020
Q1 | $1178万 | 買う |
45,595
+39,680
| +671% | +$1216万 | 8.18% | 1 |
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2019
Q4 | $191万 | 買う |
5,915
+1,904
| +47% | +$58.9万 | 1.16% | 18 |
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2019
Q3 | $120万 | 買う |
4,011
+193
| +5% | +$5.74万 | 0.87% | 29 |
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2019
Q2 | $112万 | 買う |
3,818
+452
| +13% | +$13.1万 | 0.88% | 29 |
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2019
Q1 | $95.8万 | 買う |
3,366
+271
| +9% | +$7.41万 | 0.76% | 32 |
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2018
Q4 | $77.9万 | 買う |
+3,095
| 新規 | +$84万 | 0.69% | 37 |
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IVVを保有するその他のファンド
Bernardo Wealth PlanningのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Bernardo Wealth PlanningはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を2.1%増やしました。推定$128万相当を買い増し、保有株数は合計87,118株、評価額は$6524万となりました。 このポジションはポートフォリオの 11.15% を占め、順位は #1 です。
Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,125本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを87,118株保有しており、その評価額は$6524万でした。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFを1,762株購入しました。推定購入額は$128万です。
- 2026年第2四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は11.15%で、保有銘柄の中で第1位でした。
- Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,125のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。