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de Bernardo Wealth Planning iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 65.2 M Comprar
87,118
+1,762
+2% +USD 1.28 M 11.15% 1
2026
Q1 		USD 55.8 M Comprar
85,356
+36
+0% +USD 24.6 k 10.91% 1
2025
Q4 		USD 58.4 M Comprar
85,320
+22
+0% +USD 14.9 k 11.14% 1
2025
Q3 		USD 57.1 M Comprar
85,298
+3,288
+4% +USD 2.12 M 11.19% 1
2025
Q2 		USD 50.9 M Comprar
82,010
+3,990
+5% +USD 2.29 M 11.06% 1
2025
Q1 		USD 43.8 M Comprar
78,020
+2,059
+3% +USD 1.22 M 10.49% 1
2024
Q4 		USD 44.3 M Comprar
75,961
+3,217
+4% +USD 1.9 M 10.6% 1
2024
Q3 		USD 42.6 M Comprar
72,744
+2,813
+4% +USD 1.56 M 10.32% 1
2024
Q2 		USD 38.3 M Vender
69,931
-608
-0.9% -USD 320 k 10.3% 2
2024
Q1 		USD 37.1 M Comprar
70,539
+5,525
+8% +USD 2.76 M 10.31% 1
2023
Q4 		USD 31.1 M Comprar
65,014
+25,280
+64% +USD 11.3 M 9.79% 2
2023
Q3 		USD 17.1 M Comprar
39,734
+502
+1% +USD 225 k 6.74% 4
2023
Q2 		USD 17.5 M Vender
39,232
-1,195
-3% -USD 504 k 6.97% 4
2023
Q1 		USD 16.6 M Comprar
40,427
+1,072
+3% +USD 430 k 7.13% 4
2022
Q4 		USD 15.1 M Comprar
39,355
+238
+0.6% +USD 91.8 k 7.07% 4
2022
Q3 		USD 14.7 M Comprar
39,117
+181
+0.5% +USD 72.3 k 8.32% 3
2022
Q2 		USD 14.8 M Vender
38,936
-431
-1% -USD 177 k 8.43% 3
2022
Q1 		USD 17.9 M Comprar
39,367
+2,852
+8% +USD 1.28 M 8.87% 3
2021
Q4 		USD 17.4 M Vender
36,515
-90
-0.2% -USD 41.5 k 8.51% 3
2021
Q3 		USD 15.8 M Vender
36,605
-112
-0.3% -USD 49.6 k 9.16% 3
2021
Q2 		USD 15.8 M Comprar
36,717
+409
+1% +USD 171 k 9.48% 3
2021
Q1 		USD 14.4 M Vender
36,308
-1,274
-3% -USD 493 k 9.19% 2
2020
Q4 		USD 14.1 M Vender
37,582
-11,315
-23% -USD 4.03 M 5.44% 3
2020
Q3 		USD 16.4 M Comprar
48,897
+1,992
+4% +USD 663 k 7.39% 3
2020
Q2 		USD 14.5 M Comprar
46,905
+1,310
+3% +USD 385 k 7.79% 3
2020
Q1 		USD 11.8 M Comprar
45,595
+39,680
+671% +USD 12.2 M 8.18% 1
2019
Q4 		USD 1.91 M Comprar
5,915
+1,904
+47% +USD 589 k 1.16% 18
2019
Q3 		USD 1.2 M Comprar
4,011
+193
+5% +USD 57.4 k 0.87% 29
2019
Q2 		USD 1.12 M Comprar
3,818
+452
+13% +USD 131 k 0.88% 29
2019
Q1 		USD 958 k Comprar
3,366
+271
+9% +USD 74.1 k 0.76% 32
2018
Q4 		USD 779 k Comprar
+3,095
Nuevas +USD 840 k 0.69% 37

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en IVV: resumen de T2 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 2.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.28 M y elevar la posición a 87,118 acciones con un valor de USD 65.2 M. La posición representa 11.15% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 87,118 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 65.2 M.
  • Bernardo Wealth Planning compró 1,762 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.28 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 11.15% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.