de James T. Borello RIA Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de James T. Borello RIA Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 34,1 mil	Manter	1.002	–	–	0,01%	304
2026 Q2	US$ 36,9 mil	Manter	1.002	–	–	0,01%	281
2026 Q1	US$ 31 mil	Manter	1.002	–	–	0,01%	285
2025 Q4	US$ 30,1 mil	Manter	1.002	–	–	0,01%	222
2025 Q3	US$ 29,7 mil	Manter	1.002	–	–	0,01%	198
2025 Q2	US$ 28,1 mil	Comprar	+1.002	Nova	+US$ 26,4 mil	0,01%	171

Outros fundos que detêm SCHM

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de James T. Borello RIA em SCHM no T3 2026

James T. Borello RIA manteve inalterada sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T3 2026, com 1.002 ações avaliadas em US$ 34,1 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 304.

James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 36,9 mil em T2 2026. 412 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, James T. Borello RIA detinha 1.002 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 34,1 mil.
James T. Borello RIA manteve inalterado o número de ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,01% da carteira de James T. Borello RIA em T3 2026, sua posição nº 304.
James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de James T. Borello RIA atingiu o pico de US$ 36,9 mil em T2 2026.
412 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello RIA referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.