James T. Borello RIAs Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	34.088 $	Halten	1.002	–	–	0,01 %	304
2026 Q2	36.944 $	Halten	1.002	–	–	0,01 %	281
2026 Q1	31.022 $	Halten	1.002	–	–	0,01 %	285
2025 Q4	30.130 $	Halten	1.002	–	–	0,01 %	222
2025 Q3	29.699 $	Halten	1.002	–	–	0,01 %	198
2025 Q2	28.106 $	Kaufen	+1.002	Neu	+26.433 $	0,01 %	171

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA hielt seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 mit 1.002 Aktien im Wert von 34.088 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #304.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 36.944 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 1.002 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 34.088 $.
James T. Borello RIA ließ seinen Bestand an Schwab US Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 304.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von James T. Borello RIA in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 36.944 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .