de WR Wealth Planners CaliberCos CWD Histórico de posições em ações

Carteira de WR Wealth Planners Detalhes da ação CWD Atividade dos fundos em CWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-22	Encerrada	-US$ 446	–	1162
2024 Q1	US$ 446	Comprar	+22	Nova	+US$ 529	﹤0,01%	1046
2023 Q4	–	Vender	-22	Encerrada	-US$ 607	–	329
2023 Q3	US$ 607	Manter	22	–	–	﹤0,01%	850
2023 Q2	US$ 856	Comprar	+22	Nova	+US$ 1,25 mil	﹤0,01%	832

Outros fundos que detêm CWD

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Capital Insight Partners Scottsdale, Arizona AUM de US$ 473 mi 14,93% Retorno est. (1 ano)

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de US$ 1,88 bi 29,07% Retorno est. (1 ano)

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM de US$ 586 mi 20,58% Retorno est. (1 ano)

Renaissance Technologies New York AUM de US$ 72,6 bi 54,88% Retorno est. (1 ano)

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de US$ 875 bi 40,89% Retorno est. (1 ano)

1776 Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 284 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WR Wealth Planners em CWD no T2 2024

WR Wealth Planners encerrou sua posição em CaliberCos (CWD) no T2 2024, vendendo 22 ações — uma venda estimada em US$ 446.

WR Wealth Planners reportou uma posição em CWD pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 856 em T2 2023. 14 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWD no fechamento de T2 2024.

WR Wealth Planners informou que não tinha mais posição em CaliberCos no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
WR Wealth Planners vendeu 22 ações de CaliberCos em T2 2024, por um valor estimado de US$ 446.
WR Wealth Planners reportou uma posição em CaliberCos pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de CaliberCos de WR Wealth Planners atingiu o pico de US$ 856 em T2 2023.
14 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham CaliberCos em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WR Wealth Planners referente a T2 2024, protocolado em 31 de jul. de 2024.