WR Wealth Plannerss CaliberCos CWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WR Wealth Planners Aktiendetails zu CWD Fondsaktivität für CWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-22	Geschlossen	-446 $	–	1162
2024 Q1	446 $	Kaufen	+22	Neu	+529 $	﹤0,01 %	1046
2023 Q4	–	Verkaufen	-22	Geschlossen	-607 $	–	329
2023 Q3	607 $	Halten	22	–	–	﹤0,01 %	850
2023 Q2	856 $	Kaufen	+22	Neu	+1.250 $	﹤0,01 %	832

Weitere Fonds mit CWD im Portfolio

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Insight Partners Scottsdale, Arizona 473 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois 1,88 Mrd. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citadel Advisors Miami, Florida 875 Mrd. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWD-Position von WR Wealth Planners: Q2 2024 im Rückblick

WR Wealth Planners hat die Position in CaliberCos (CWD) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 22 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 446 $.

WR Wealth Planners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in CWD und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 856 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWD.

WR Wealth Planners meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in CaliberCos mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WR Wealth Planners verkaufte 22 Aktien von CaliberCos im Q2 2024 im geschätzten Wert von 446 $.
WR Wealth Planners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in CaliberCos und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von WR Wealth Planners in CaliberCos erreichte im Q2 2023 mit 856 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds CaliberCos.

Auf Grundlage der von WR Wealth Planners für Q2 2024 am 31. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .