de WR Wealth Planners CaliberCos CWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WR Wealth Planners Detalles de la acción CWD Actividad de fondos de CWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-22	Cerradas	-USD 446	–	1162
2024 Q1	USD 446	Comprar	+22	Nuevas	+USD 529	﹤0.01%	1046
2023 Q4	–	Vender	-22	Cerradas	-USD 607	–	329
2023 Q3	USD 607	Mantener	22	–	–	﹤0.01%	850
2023 Q2	USD 856	Comprar	+22	Nuevas	+USD 1.25 k	﹤0.01%	832

Otros fondos que tienen CWD en su cartera

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Insight Partners Scottsdale, Arizona AUM de USD 473 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de USD 1878 M 29.07% Rendimiento estimado a 1 año

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM de USD 586 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

Renaissance Technologies New York AUM de USD 72.6 mil M 54.88% Rendimiento estimado a 1 año

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año

1776 Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 284 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WR Wealth Planners en CWD: resumen de T2 2024

WR Wealth Planners cerró por completo su posición en CaliberCos (CWD) en T2 2024, liquidando una posición de 22 acciones por un valor estimado de USD 446.

WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en CWD en T2 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 856 en T2 2023. Al cierre de T2 2024, 14 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWD.

WR Wealth Planners reportó que ya no tenía una posición en CaliberCos al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
WR Wealth Planners vendió 22 acciones de CaliberCos en T2 2024, por un valor estimado de USD 446.
WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en CaliberCos en T2 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de WR Wealth Planners en CaliberCos alcanzó su máximo de USD 856 en T2 2023.
Al cierre de T2 2024, 14 fondos que sigue Wall St. Rank tenían CaliberCos en cartera.

Según el Informe 13F de WR Wealth Planners correspondiente a T2 2024, presentado el 31 jul 2024.