de WR Wealth Planners Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de WR Wealth Planners Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 3,37 mi	Vender	9.285 -304	-3%	-US$ 118 mil	1,08%	16
2024 Q3	US$ 3,75 mi	Vender	9.589 -23	-0,2%	-US$ 7,94 mil	1,04%	20
2024 Q2	US$ 3,2 mi	Vender	9.612 -714	-7%	-US$ 248 mil	0,98%	20
2024 Q1	US$ 3,78 mi	Vender	10.326 -213	-2%	-US$ 68,1 mil	1,18%	17
2023 Q4	US$ 3,12 mi	Vender	10.539 -94	-0,9%	-US$ 24,4 mil	1,16%	19
2023 Q3	US$ 2,9 mi	Comprar	10.633 +489	+5%	+US$ 133 mil	1,11%	21
2023 Q2	US$ 2,5 mi	Comprar	10.144 +2.424	+31%	+US$ 540 mil	0,97%	23
2023 Q1	US$ 1,77 mi	Comprar	7.720 +795	+11%	+US$ 192 mil	0,76%	28
2022 Q4	US$ 1,66 mi	Vender	6.925 -260	-4%	-US$ 56,6 mil	1,02%	24
2022 Q3	US$ 1,18 mi	Manter	7.185	–	–	0,83%	24
2022 Q2	US$ 1,28 mi	Vender	7.185 -178	-2%	-US$ 37,5 mil	0,85%	25
2022 Q1	US$ 1,64 mi	Comprar	+7.363	Nova	+US$ 1,54 mi	0,98%	25

Outros fundos que detêm CAT

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WR Wealth Planners em CAT no T4 2024

WR Wealth Planners reduziu sua participação em Caterpillar (CAT) em 3,2% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 118 mil e ficando com 9.285 ações avaliadas em US$ 3,37 mi. A posição representa 1,08% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

WR Wealth Planners informou pela primeira vez uma posição em CAT no T1 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,78 mi em T1 2024. 3.012 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, WR Wealth Planners detinha 9.285 ações de Caterpillar, no valor de US$ 3,37 mi.
WR Wealth Planners vendeu 304 ações de Caterpillar em T4 2024, por um valor estimado de US$ 118 mil.
Caterpillar representou 1,08% da carteira de WR Wealth Planners em T4 2024, sua posição nº 16.
WR Wealth Planners informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T1 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Caterpillar de WR Wealth Planners atingiu o pico de US$ 3,78 mi em T1 2024.
3.012 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WR Wealth Planners referente a T4 2024, protocolado em 5 de fev. de 2025.