WR Wealth Plannerss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WR Wealth Planners Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	3,37 Mio. $	Verkaufen	9.285 -304	-3 %	-117.897 $	1,08 %	16
2024 Q3	3,75 Mio. $	Verkaufen	9.589 -23	-0,2 %	-7.943 $	1,04 %	20
2024 Q2	3,2 Mio. $	Verkaufen	9.612 -714	-7 %	-247.573 $	0,98 %	20
2024 Q1	3,78 Mio. $	Verkaufen	10.326 -213	-2 %	-68.077 $	1,18 %	17
2023 Q4	3,12 Mio. $	Verkaufen	10.539 -94	-0,9 %	-24.385 $	1,16 %	19
2023 Q3	2,9 Mio. $	Kaufen	10.633 +489	+5 %	+132.657 $	1,11 %	21
2023 Q2	2,5 Mio. $	Kaufen	10.144 +2.424	+31 %	+540.452 $	0,97 %	23
2023 Q1	1,77 Mio. $	Kaufen	7.720 +795	+11 %	+192.196 $	0,76 %	28
2022 Q4	1,66 Mio. $	Verkaufen	6.925 -260	-4 %	-56.601 $	1,02 %	24
2022 Q3	1,18 Mio. $	Halten	7.185	–	–	0,83 %	24
2022 Q2	1,28 Mio. $	Verkaufen	7.185 -178	-2 %	-37.511 $	0,85 %	25
2022 Q1	1,64 Mio. $	Kaufen	+7.363	Neu	+1,54 Mio. $	0,98 %	25

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von WR Wealth Planners: Q4 2024 im Rückblick

WR Wealth Planners verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q4 2024 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 117.897 $ und hielt danach 9.285 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $. Die Position macht 1,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

WR Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 3,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 3.008 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q4 2024 hielt WR Wealth Planners 9.285 Aktien von Caterpillar im Wert von 3,37 Mio. $.
WR Wealth Planners verkaufte 304 Aktien von Caterpillar im Q4 2024 im geschätzten Wert von 117.897 $.
Caterpillar machte in Q4 2024 1,08 % des Portfolios von WR Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 16.
WR Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von WR Wealth Planners in Caterpillar erreichte im Q1 2024 mit 3,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 3.008 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von WR Wealth Planners für Q4 2024 am 5. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .