de WR Wealth Planners Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WR Wealth Planners Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 3.37 M	Vender	9,285 -304	-3%	-USD 118 k	1.08%	16
2024 Q3	USD 3.75 M	Vender	9,589 -23	-0.2%	-USD 7.94 k	1.04%	20
2024 Q2	USD 3.2 M	Vender	9,612 -714	-7%	-USD 248 k	0.98%	20
2024 Q1	USD 3.78 M	Vender	10,326 -213	-2%	-USD 68.1 k	1.18%	17
2023 Q4	USD 3.12 M	Vender	10,539 -94	-0.9%	-USD 24.4 k	1.16%	19
2023 Q3	USD 2.9 M	Comprar	10,633 +489	+5%	+USD 133 k	1.11%	21
2023 Q2	USD 2.5 M	Comprar	10,144 +2,424	+31%	+USD 540 k	0.97%	23
2023 Q1	USD 1.77 M	Comprar	7,720 +795	+11%	+USD 192 k	0.76%	28
2022 Q4	USD 1.66 M	Vender	6,925 -260	-4%	-USD 56.6 k	1.02%	24
2022 Q3	USD 1.18 M	Mantener	7,185	–	–	0.83%	24
2022 Q2	USD 1.28 M	Vender	7,185 -178	-2%	-USD 37.5 k	0.85%	25
2022 Q1	USD 1.64 M	Comprar	+7,363	Nuevas	+USD 1.54 M	0.98%	25

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WR Wealth Planners en CAT: resumen de T4 2024

WR Wealth Planners redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 3.2% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 118 k, y conservó 9,285 acciones valuadas en USD 3.37 M. La posición representa 1.08% de la cartera y ocupa el puesto #16.

WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en CAT en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.78 M en T1 2024. Al cierre de T4 2024, 3,012 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T4 2024, WR Wealth Planners tenía 9,285 acciones de Caterpillar con un valor de USD 3.37 M.
WR Wealth Planners vendió 304 acciones de Caterpillar en T4 2024, por un valor estimado de USD 118 k.
Caterpillar representó 1.08% de la cartera de WR Wealth Planners en T4 2024 y fue su posición número 16.
WR Wealth Planners reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de WR Wealth Planners en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 3.78 M en T1 2024.
Al cierre de T4 2024, 3,012 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de WR Wealth Planners correspondiente a T4 2024, presentado el 5 feb 2025.